今日值班小博士
洪士聰
  • ● 經歷
    IFPC國際理財顧問財產規劃師

    ● 專業證照
    97年考試院國家特考財產保險經紀人考試合格、94年考試院國家特考人身保險經紀人考試合格、RFC國際認證財務顧問師、投信投顧業務員考試合格、證券高級業務員考試合格、理財規劃人員考試合格、信託業務員考試合格、投資型商品考試合格
王釋鋒
  • ● 經歷
    磐石保險經紀人(股)公司 行銷經理

    ● 專業證照
    IFPC國際理財規劃師、財產保險業務員資格、人身保險業務員資格、年金保險業務員資格、信託業務人員資格、投資型保險業務員資格、富蘭克林坦伯頓基金理財證書資格、銷售外幣收付非投資型保險商品資格
劉榕楨
  • ● 經歷
    現職﹕磐石保險經紀人 行銷經理
    元大證券-自營部交易員、19年專業理財及財富管理資歷、經濟日報-保險理財規劃專欄作者、今周刊-綜合所得稅報稅專欄作者、正聲廣播電台-稅務規劃專題受訪佳賓、Yahoo、Pchome、MoneyDJ綜合所得稅報稅專欄財稅顧問、壽險公司 專題講師、MDRT百萬圓桌會員、國際龍獎IDA會員

    ● 專業證照
    IFPC國際理財規劃師、FChFP特許財務規劃師、IARFC國際認證財務顧問師、MDRT百萬圓桌會員、IDA國際龍獎會員、人身/財產/投資型保險業務員、外幣收付非投資型保險商品業務員、證券營業員 / 信託業務員、投信投顧業務員 /不動產經紀營業員
李冠毅
  • ● 經歷
    IFPC國際理財規劃師、磐石保險經紀人 行銷經理、MDRT百萬圓桌會員、國際龍獎IDA銀龍獎、西羅亞管弦樂團首席

    ● 專業證照
    人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險證照、外幣收付非投資型保險證照、證券商高級業務人員、信託業務員、投信投顧業務員
黃建勝
  • ● 經歷
    瑞士藥商(股)業務主任、102-104報稅小博士、雲科大財務規劃佳作顧問

    ● 專業證照
    專業資歷IFPC國際認證理財規劃師、台中商旅年度醫師信託規劃講師、自辦「醫師族群財稅務」講座、擅長用法律上的安全建構執業安全防火牆、免費諮詢海外資金規劃與所得稅務計算服務、專精信託規劃、保險法、所得稅法等。
陳芳琪
  • ● 經歷
    金旭資訊 業務經理、統一保經 業務經理、金旭資訊 業務經理、統一保經 業務經理、致理技術學院鐘點講師、經濟日報2011年第一屆財富管理大賽入圍、經濟日報退休規劃專欄作者、IFPC團隊著作~藏富、PC HOME報稅小博士、Money雜誌「活到100歲不知窮滋味」專訪、Money雜誌「讓女人變有錢」專訪

    ● 專業證照
    RFC國際認證財務顧問師、IFPC國際理財規劃師、外幣/投資型/壽險/產險證照
魏瑞琴
  • ● 經歷
    IFPC國際理財規劃師、RFC國際認證財務顧問師、信託及投顧專業認證資格、現職磐石金融服務集團
徐鳳嬌
  • ● 經歷
    2015信望愛優勝得主、華夏法律專利商標事務所、鍠凱企業股份有限公司

    ● 專業資歷
    IFPC國際理財規劃師、信託業務證照、投資型保單證照、財產保險業務員證照、人身保險業務員證照

國際理財規劃顧問股份有限公司

(International Financial Planning Council)
國際理財規劃顧問股份有限公司(簡稱IFPC)致力於建構退休、傳承及安全的價值財富為經營理念,厚植金融保險專業人員規劃能力。 專業知識的學習與認證最大的困境即在於沒有延續性的資源及可具交流的個案研討平台,IFPC建構有系統的延伸性資源,同時定期聚合完成培訓的「國際理財規劃師」進行個案研議的演練即面談實務,讓規劃的專業與市場實務的接軌。 「國際理財規劃師」的培訓打破以往在資產規劃專業學習上總是單點式成長,卻沒有全面性的觀點與策略的不足,結合專業與實務的學習及訓練,有效益的掌握客戶需求,提昇規劃能力,以利循序漸進協助客戶評估財務目標、資產配置、節稅規劃及家庭資產傳承等問題,切中需求並提出有效方案解決客戶短中長期問題。

國際理財規劃顧問(股)公司 總監


吳宗德
Jackie .Wu
    ● 現職
  • 國際理財規劃顧問(股)公司 總監

    ● 學經歷
  • 國立政治大學 統計學系畢業
    國內外商資產規劃顧問
    金融相關工作資歷 12年

    ● 專業資歷
  • 人身保險、投信投顧、證券高業等相關投資理財專業證照
    國立高雄第一科技大學 租稅規劃課程業界教師
    保險經紀人協會 信託稅務規劃講師
    銀行VIP客戶講座 稅務規劃專題講師
    富邦、中國、全球、南山等各大壽險公司及銀行 專題講師
    國際理財規劃顧問(股)公司 財稅信託專任講師
    國際理財規劃顧問(股)公司 財務計算機專任講師
    YAHOO、Pchome、MoneyDJ綜合所得稅報稅專欄 財稅顧問
    2014 IFPC 最新著作「藏富七卷私房筆記」 文字編輯

    ● 專長
  • 遺贈稅、綜所稅、最低稅負、不動產稅、信託、退休理財、家庭信託及繼承等個人資產規劃

專業服務

中港台美加澳規劃專業團隊