尤智鴻
  • ● 經歷
    鼎鴻國際財富管理顧問公司 總經理
    磐石金融服務集團 總監
    富邦人壽營業處經理
    ING安泰人壽通訊處經理
    國際扶輪社稅務與信託規劃 講師
    中部各大專院校、張老師中心理財規劃講座
    中部廣播電台家庭財務規劃專訪

    ● 專業證照及著作
    IFPC國際理財規劃師
    RFC國際認證財務顧問師
    理財規劃人員資格證照
    信託業務人員資格證照
    證券投信投顧業務人員資格證照
    『傳財家業富過三代』 共同著作人
張禹治
  • ● 經歷
    經濟日報、財經雜誌理財專欄作者
    巨京保險經紀人(股)公司副總經理
    美商大都會人壽展業經理
    輔仁大學、實踐大學經濟學講師
    美商駐台灣貿易代表

    ● 專業證照及著作
    台灣理財顧問認證協會-FPAT
    認證理財規劃顧問(CFP®)
    中國金融理財標準委員會-FPSB China
    跨區認證國際金融理財師(CFP®)
    中華民國人身保險經紀人(95專普保險字第000106號)
    信託業務專業測驗合格
    理財規劃人員專業能力測驗合格
    保險信望愛獎得主
    83年教育部審定合於大專院校講師資格(講字第四五五七二號)
    財富管理案例集 – 宏典文化(譯著)
    十日速成MBA – 時報出版(譯著)
    專利奇兵 – 時報出版(譯著)
陳瑞芬
  • ● 經歷
    JF摩根富林明投信
    三商美邦人壽保險股份有限公司

    ● 專業證照及著作
    證券高級營業員
    期貨營業員
    投信投顧營業員
    信託證照
    投資型保險證照
    理財規劃人員證照
    RFC國際認證財務顧問師
王釋鋒
  • ● 經歷
    磐石保險經紀人(股)公司【96年1月加入迄今】
    IFPC國際理財規劃師協會【98年3月加入迄今】

    ● 專業證照及著作
    財產保險業務員資格
    年金保險業務員資格
    投資型保險業務員資格
    銷售外幣收付非投資型保險商品資格
    信託業務人員資格
    富蘭克林坦伯頓基金理財證書資格
葛建鴻
  • ● 經歷
    富盈睿智集團 台北營運長
    磐石金融服務集團 據點主管
    安泰人壽

    ● 專業證照及著作
    RFC國際認證財務顧問師
    理財規劃人員資格
    信託業務人員資格
    投信投顧業務人員資格
    NLP 神經語言執行師認證
    Money DJ 稅務專欄筆者
    PC Home稅務專欄筆者
    藏富七卷私房筆記著作
    中國科技大學演講
    聖約翰科技大學演講
倪祥瀚
  • ● 經歷
    中國文化大學 財務金融系
    中國文化大學 財務金融所 肄業
    台大推廣部 財富管理學分班

    ● 專業證照及著作
    現職富盈睿智保險經紀人 區經理
    磐石保險經紀人 襄理
    富邦人壽 儲備主任
    安泰人壽 專員
    第十一屆保險信望愛 校園菁英組 優選
    九年專業理財及資產規劃資歷
    年度Yahoo、Pchome、MoneyDJ等網路報稅小博士
「卓越」成立於1994年,於2013年正式整併為「卓越資產管理集團」,專注於為中高端人士提供全方位的財富管理,透過全面的理財產品和服務平台,以獨立客觀的視角,且配合專業的團隊,為客戶提供最專業的財富管理諮詢服務,保障客戶的資產安全,穩健的增長家族財富及傳承其家族財富。 卓越資產管理集團一直以「紮根港台、背靠大中華、放眼全球」為理念,引領財富管理行業發展,為客戶實踐「在地化服務、全球性視野」。 針對客戶的財富目標及財富管理需求,並以客戶的最大利益作為考量,提供全方位的家族財富管理解決方案,成為客戶家族實現五富均富:創富、維富、傳富、守富及享富最忠誠的財務管家。

成為客戶朋友的財富管家,與多個專業團隊達成策略聯盟,包括理財規劃師、律師、會計師等,為客戶提供尊享的金融服務;以清晰的人生規劃為基點,透過保障、累積、管理及分配四個階段,制定出完善的規劃,服務包括家庭規劃及風險評估、家庭及慈善信託規劃、上市及私募諮詢、項目及融資諮詢、企業顧問及培訓、投資移民及離岸資產配置,稅務規劃及諮詢,以確保家庭的資產結構安全,堅持「以終為始」規劃理念,滿足人生的各種需要,實現資產的完善配置。
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