市場干擾多,台股基金聚焦5G

2019年以來,台股受到以下三大面向影響甚鉅,分別是美國聯準會降息政策牽動資金面的變化,中美貿易進展對於總經面的潛在影響,以及隨著產業需求展望與趨勢進一步因應轉變可能對於基本面產生的影響。
法人認為,市場目光已轉向聯準會的降息政策,以及接下來陸續展開的法說會展望。目前樂觀看待法說行情,唯獨台股指數位階不低,預期接下來個股表現空間仍將優於大盤的表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,7月10日聯準會主席鮑爾在國會進行聽證會,鮑爾指出貿易緊張讓人焦慮,全球經濟展望疲弱,亦讓人擔憂。他還表示,通貨膨脹持續低於聯準會的目標。針對聯準會的發言,市場解讀此番發言暗示降息的可能性提高,激勵資金面對金融市場的正向影響。
在總經部分,廖哲宏表示,從7月9日美國政府宣布,將豁免110項大陸輸美產品的高額關稅,範圍涉及醫療設備到關鍵電子元件等內容來看,讓關稅損害獲利的美國企業可望得到一些緩解。這也是繼中美雙方在G20會面後,美國持續就中美關稅摩擦釋放出正面訊息。
有關基本面部分,廖哲宏表示,受惠旺季效應外,G20後中美的氣氛緩和,加深了企業會下半年旺季的信心,此外受惠5G布局加速,新產品上市,以及短期虛擬貨幣的急單,短期訂單可望上修。
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,面對下半年的不確定,就中長期而言,策略上回歸產業需求趨勢布局。科技類股仍聚焦5G、車用電子、雲端、高速運用、物聯網及無線耳機等具中長期成長趨勢的族群。
群益長安基金經理人王耀龍表示,在投資操作上仍須關注經濟數據變化、美中貿易談判進展、企業財報表現、新台幣匯率走勢,以及外資籌碼動向等。
因此,大盤預估仍將是呈區間震盪,投資上仍建議著重選股,電子股以下半年具題材性的產業為主,包含5G、散熱、手機新規格,AI、電動車、物聯網等未來成長性佳的族群亦可持續關注。(新聞來源:工商時報─記者魏喬怡/台北報導)

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