陸十一長假將至,內需消費股有錢景

陸股近期一直籠罩在中美貿易戰、經濟成長率恐無法保六的負面消息陰影,然而法人表示,儘管如此,仍有不少表現相對佳的族群,尤其大陸十一長假即將到,大陸內需消費股持續被看好,在中長期則看好政策受惠股方面則包括電動車、5G設備等。
安本標準兩岸價值基金經理人彭炫通表示,陸股先前受到貿易戰重新升級、經濟成長疲軟、對經濟衰退的擔憂,人民幣兌美元十年來首次跌破7元的心理關卡,以及香港股市暴跌等因素拖累。
經過系列刺激的措施後,市場情緒有所恢復,大陸政府降低基準貸款利率,同時也推出了提振國內消費的措施,建議布局消費類股、醫療保健類股較不容易受到貿易戰和經濟放緩所影響。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示,相較於去年貿易戰的不確定性程度,今年中美談判雖依舊未達成協議,A股市價已相對反應中美衝突的不確定,而當前滬深300本益比仍落在二年中位數之下,長線投資價值高。
柏瑞中國A股量化精選基金經理人方定宇則表示,陸股目前具備評價水準偏低、政策面利多、流動性改善、投資氣氛好轉等誘因,看好未來行情有機會震盪走高,積極的投資人可透過分批布局的方式進場。
除了十一長假有利大陸內需消費股,野村中國機會基金經理人朱繼元也表示,陸股對貿易戰利空效應的敏感度降低,投資人開始回歸關注企業成長的基本面。全球央行持續保持寬鬆加上大陸央行實施降準以刺激經濟發展,市場流動性狀況轉佳。若10月份重啟的中美貿易會談出現正面的訊息,將對於股市帶來進一步上漲的動力。
安聯中國策略基金經理人許志偉表示,人行今年第三次降準以及加快與加大專項債的發行使,均有助於支撐市場信心,以及增加對於實體經濟的支持力度。
許志偉說,未來關注方向則在於MLF利率降準與否、9月下旬富時及標普指數納入A股,以及中美貿易戰磋商進展。目前陸股估值回到歷史均值之上,但是仍較亞洲其他地區為低,預估未來在大陸官方寬鬆貨幣與財政政策應可支撐股市表現。
中長期看好族群包括進口替代如半導體、工業、電子零組件及自動化以及政策受惠股方面則包括電動車、5G設備、環保及替代能源。(新聞來源:工商時報─黃惠聆/台北報導)
半導體:半導體(Semiconductor)是指一種導電性可受控制,範圍可從絕緣體至導體之間的材料。 ...更多

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