為何台積電、鴻海都在乎?大老闆不懂 ESG,小心被大股東與投資人投「反對票」

為何台積電、鴻海都在乎?大老闆不懂 ESG,小心被大股東與投資人投「反對票」
今年 6 月,在牛仔布製造大廠年興紡織的股東會,出現一張罕見的「反對票」。

「這種案子會投反對票,很少見!」證券投資人及期貨交易人保護中心(簡稱投保中心)專員知悉《今周刊》記者問題後,略感訝異的表示。

時間回到今年 6 月 19 日,在全球牛仔布製造大廠年興紡織的股東大會,僅有排定一個討論事項:「取得或處分資產處理程序」修訂案,該案以占出席股數 89.96% 的贊成票通過。

然而,在這場股東會中,卻有一個股東投下了反對票;它,是全球最大、掌管逾 8.25 兆挪威克朗(約新台幣 27.82 兆元)資產的主權財富基金──挪威央行(挪威銀行)旗下的挪威主權基金。

當記者去信詢問這位外資大股東何以「罕見地」投下反對票時,挪威主權基金並未給出正面答覆,但在回覆記者的信中附上一個網址連結,連結指向挪威主權基金官網的「責任投資」頁面,順著頁面往下滑,是挪威主權基金的《全球投票指南》(Global voting guidelines)報告。

在指南的開頭,有這麼一段原則性的宣示:「我們的投票原則,著眼於該決策是否有益於公司的長期經營績效,並能降低與公司的治理、環境和社會實踐相關的財務風險。」

「公司治理、環境和社會實踐」,英文縮寫 ESG(Environmental, Social, and Governance),俗稱「責任投資」,是一股近年在全球金融圈掀起的投資新浪潮。

用另一把「尺」看投資

外資加大力度審視公司治理

2018 年 7 月 10 日,挪威央行將年興列入主權基金投資的「觀察名單」。當時挪威央行的理由是,年興在非洲賴索托的工廠出現嚴重違反人權的情節,包含性騷擾事件、勞工職業健康與安全顧慮等,這些都是涉及 ESG 投資的指標性議題。

換句話說,長年支持年興公司派的挪威主權基金,對今年股東會中唯一一個、被認為最不可能出現反對聲音的公司派議案,投下反對票,時間點恰巧在將年興列入觀察名單後的第一場股東會,難免被認為,挪威主權基金正「增加力度」檢視年興的公司治理狀況。

一位業界人士分析,挪威主權基金持有年興 2.05% 股權,整體外資總計約持有年興 11% 股權,該案在股東會反對票數占公司總股數約 6%,且反對票皆是「電子投票」,以此來看,挪威主權基金的態度或許也影響到其他外資股東。

更麻煩的是,據年興表示,在股東會召開前、投票後,這位意外投下反對票的外資大股東,均不曾對這項討論案與年興事前溝通,也沒有任何事後解釋。這是事前無從防範、未來也不知如何避免的意外一刀。

這還沒完,今年 8 月,與挪威主權基金合作的人權組織,甚至直接與年興 3 家品牌客戶簽約,若年興海外廠違反人權的情節未改善,客戶必須減少給年興的訂單。
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