恒大物業集團有限公司公佈於香港聯合交易所主板上市計劃詳情

共發售1,621,622,000股股份 發售價介乎每股8.50港元至9.75港元

香港, 2020年11月22日 - (亞太商訊) - 中國最大及增長最快的綜合物業管理服務提供商之一恆大物業集團有限公司(「恆大物業」或「集團」),今日公佈其在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃詳情。

投資亮點

- 恒大物業是中國最大、增長最快、地域覆蓋廣泛、服務質量突出的綜合物業管理服務提供商之一
- 引入23位基石投資者,假設發售價為每股發售股份9.13港元(即指示性發售價範圍的中位數),此等基石投資者將認購的發售股份總數為789,471,000股股份,相當於發售股份約48.68%
- 淨利潤由2017年的人民幣106.6百萬元增長至2019年的人民幣930.5百萬元,2017至2019年的複合年增長率195.5%,增速在中國物業服務20強企業中增長率最高
- 集團三條業務線(物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務)的收益於過去三年間亦持續增長,帶動整體毛利率由2017年的9.8%大幅提升至及截至2020年6月30日止六個月的38.1%
- 截至2020年6月30日,集團為1,354個簽約項目提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,覆蓋22個省、5個自治區、4個直轄市及香港逾280個城市,服務近200萬個家庭。截至2020年11月15日,集團的總簽約面積為543.4百萬平方米,而在管面積為278.9百萬平方米
- 憑借與恒大集團長期穩定的合作關係,集團將繼續受惠於恒大集團強大的品牌實力及多元化業務板塊帶來穩定的項目來源和商業機會,為持續快速增長提供強力支持
- 建立智慧管理平台與標準化管理體系,進一步提升客戶體驗,優化業務效率及降低營運成本
- 擁有經驗豐富、富有活力且穩定的管理團隊及有效的人力資源管理體系
- 未來將通過戰略收購及投資,多管道擴大物管業務規模、提供多元增值服務、優化智慧管理,鞏固在行業中的卓越領先地位

發售詳情
恆大物業擬發售合共1,621,622,000股股份,包括810,811,000股新股份及810,811,000股銷售股份(視乎超額配股權而定),其中1,459,459,000股股份為國際配售股份,包括648,648,000股新股份及810,811,000股銷售股份(並包括優先發售項下的129,730,000股預留股份)(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),162,163,000股股份為香港公開發售股份(可予重新分配)。每股發售股份指示性發售價範圍介乎8.50港元至9.75港元。假設發售價為每股發售股份9.13港元(即指示性發售價範圍的中位數)及超額配股權未獲行使,預計全球發售所得款項約為14,805百萬港元。

香港公開發售於2020年11月23日(星期一)上午九時正開始,並將於2020年11月26日(星期四)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預期將於2020年12月1日(星期二)公佈。股份預計將於2020年12月2日(星期三)開始在聯交所主板交易,股份代號為6666,每手買賣單位為500股。

作為國際發售的一部分,集團已經與23位基石投資者各自訂立基石投資協議。假設發售價為9.13港元(指示性發售價範圍的中位數),基石投資者將合共認購的股份總數為789,471,000股股份,相當於發售股份約48.68%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額約7.3%(假設超額配股權並無獲行使)。

華泰國際、瑞銀集團、農銀國際、建銀國際、中信里昂證券及海通國際為是次上市的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,而招銀國際及工銀國際則為聯席賬簿管理人。

中國最大、增長最快、地域覆蓋廣泛、服務質量突出的綜合物業管理服務提供商之一
恒大物業扎根中國,是中國規模最大的龍頭物業服務企業之一,擁有廣泛的地域覆蓋。截至2020年6月30日,集團簽約為1,354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,覆蓋22個省、5個自治區、四個直轄市及香港逾280個城市。截至2020年11月15日,集團的總簽約面積為543.4百萬平方米,而在管面積為278.9百萬平方米。根據中指研究院報告,截至2019年12月31日,按項目覆蓋城市數目計,集團排名第二;按簽約面積計,在物業服務百強企業內排名第三;而集團於2019年12月31日之在管面積是中國物業服務百強企業均值的5.6倍。
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