國票金併安泰銀 盼票券、銀行成雙引擎

國票金控併購安泰銀行,未來集團將有票券金融、純網銀以及實體銀行,可以成立銀行小組、共同行銷,達到「虛實整合、長短期互補」效益,希望票券與銀行業務可以成為集團雙引擎,發揮綜效。

國票金、安泰銀行今天晚間共同召開重大訊息記者會,國票金宣布將以現金與發行甲種特別股方式,取得安泰銀行所有股份,日後安泰銀行會成為國票金旗下百分之百的子公司。

國票金副總經理邱銘恩指出,後續流程雙方規劃12月2日召開股東臨時會,股東會決議通過後,再向金管會進行申請作業程序,辦理現金增資、發行特別股,接著完成跟安泰銀行股份轉換。如果順利的話,預計整個過程需要9個月,有機會明年第2季完成。

國票金是以票券業務為主的金控,也是目前上市櫃金控中唯一沒有實體銀行的金控。國票金跟日本樂天銀行合資成立純網銀樂天國際銀行在今年初開業,外界解讀國票金併購安泰銀行,是想補上實體銀行通路,讓金控版圖愈加完整。

國票金指出,這次對集團而言是重要里程碑,未來集團旗下有票券金融、網路銀行、實體銀行三塊,可以組成銀行小組,為客戶訂做全方位服務,另外,票券金融為短期、銀行可以建立中長期關係,併購後可以達到「虛實整合、長短期互補」效益,也希望深耕財富管理業務、經營中小型客戶。

國票金舉例,像是票券金融不動產放款規模可以達到300多億,過去後續分戶貸款都是讓其他銀行來做,國票金只能做貨幣放款、建築融資,將來可以讓安泰銀行承接後續分行貸款,證券戶也能轉到安泰銀行來。

國票金指出,國票金以票券業務為主,票券股東權益報酬率(ROE)約10%,隨著安泰銀行加入,集團版圖愈加完整。目前安泰銀ROE約6%,未來希望拉高到9到10%,銀行跟票券業務可以一起成為國票金的雙引擎。

先前外界關注國票金已經有跟日方合資純網銀樂天銀,卻仍想積極併購實體銀行。國票金指出,日本合資夥伴很大度地可以理解,因此今年6月底也同意簽署豁免同意書,解除競業禁止限制。

國票金指出,併購安泰銀行後,國票金淨值會從目前新台幣384億元,增加到720億元,資產規模合併後也上看6600億元,加入安泰銀行1500多位員工後,集團員工總數約3200人。

安泰銀行是台灣最後一家有私募基金入主的銀行,這次併入國票金後,也意味台灣金融機構私募基金時代劃下句點。安泰銀行持股約5成的大股東隆力集團尋求退場,外界關注國票金併購安泰銀後,安泰銀股東的股權占比以及後續規劃。

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