旺宏ROM成長看俏 美系外資維持加碼評等

美系外資看好記憶體廠旺宏(2337)ROM業務未來兩年成長,維持加碼評等,目標價升到41元;另一家美系外資認為NOR價格將隨著美國對中國政策而變化,仍有不確定性,重申減碼評等,目標價升到26.5元。

旺宏今天早盤股價一度上漲3.5%、來到35.2元,但遭遇調節賣壓,近午盤翻黑下跌約0.74%、來到33.75元。

美系外資今天發布研究報告表示,華為9月中旬遭美國貿易制裁後,編碼型快閃記憶體(NORFlash)需求恐下滑,將影響旺宏今年第4季ROM營收;反觀唯讀記憶體(ROM)業務進入旺季,將受惠於任天堂遊戲主機強勁需求。整體而言,旺宏第4季營收預估將季減14%、年減2%。

美系外資認為,在任天堂遊戲主機新機種、多款遊戲新作的帶動下,旺宏未來兩年ROM業務的年複合成長率將達到兩位數百分比,維持「加碼」投資評等,目標價從38元上修到41元。

另一家美系外資分析,中國晶圓代工廠中芯雖遭美國制裁,但現有產能仍正常營運,今年第4季NORFlash應該不會漲價,反而可能較第3季微幅下滑。NORFlash價格走勢主要取決於美國對中國政策,特別是與美國總統大選結果相關,仍有不確定性,故重申旺宏「減碼」評等,但為反映財報優於預期,目標價由24元調升到26.5元。
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