群益投信Q2建議:顧風險、顧收益、顧成長

【記者柯安聰台北報導】新冠肺炎全球肆虐,市場恐慌情緒瀰漫,近期金融市場可說是驚心動魄,風險性資產遭到拋售,使得不少投資人在操作上面臨措手不及的窘境,隨著第2季來臨,群益投信表示,短期來看在全球疫情還未受控之前,市場信心仍易受到左右,資產價格波動仍大,建議投資人採取3D全方位投資策略,著重顧風險、顧收益、顧成長三大面向,在市況動盪的環境下,進退有據。

群益投信表示,新冠肺炎來勢洶洶,眼看疫情不確定性將延續第2季,資產配置上也須做好防護工作,建議投資人採取3D投資策略,透過著重風險分散(Diversification)的多重資產基金或跨國組合平衡基金、搭配精選收益資產(Dividend)如金融債、新興債、特別股、債券ETF以強化收益能力,以及逢低定期定額(Dollar cost averaging)成長潛力佳的市場如台股、陸股掌握未來反彈契機,滿足顧風險、顧收益、顧成長三大投資需求。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,儘管經濟活動因疫情關係暫時停滯,但尚未邁入衰退,且在財政與貨幣政策雙管齊下的基礎之下,企業破產疑慮尚低,惟當前市場仍瀰漫濃厚的恐慌情緒,因此在資產價格持續調整、疫情尚未明朗的環境下,投資操作上更要有風險控管意識,不宜躁進,建議不妨以多重資產策略來因應,透過跨市場、跨資產布局方式,平衡投資組合波動,待市況穩定後亦有助掌握資產價格企穩反彈的投資機會。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出,面對疫情衝擊,各國央行先後祭出降息、QE等措施以對,利率已明顯走低,在市場對高品質資產及收益需求並存之下,金融次順位債因長期平均信評為投資等級,也具備高息優勢,且金融業為各國高度管理的特許行業,長期財務體質相對穩健,近期價格波動主要反映整體市場恐慌情緒,待市場情緒回穩,料有望吸引資金回補。

群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠表示,在不確定性干擾之下,金融市場波動難免,因此在投資操作上更需穩健因應,而佈局於公債、投資級債等安全性較高的資產之ETF不失為投資人可多加善用的工具,以進一步平衡投資組合波動。除此之外,投資債券ETF還享有投資便利、低投資成本、投資組合透明等優點,且同樣有配息機制,有助滿足投資人波動管理、資產配置、收益追求等投資需求。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞認為,隨著各國貨幣寬鬆及財政政策相繼出台,整體市場資金充沛,台股因具有高現金殖利率、高產業成長性和高競爭力等優勢,待疫情穩定後,有望迎來反彈契機,因此中長期表現毋須過於悲觀,根據過往20年經驗,當台股波段低位時採定期定額投資台股基金,後1年、後3年平均報酬率近8%、15%,勝率都有8成,若投資時間拉長至5年,平均報酬率更達3成,勝率為百分百。(自立電子報2020/4/1)
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