群益投信蟬聯「私校退撫儲金」專業投資顧問

【記者柯安聰台北報導】私校退撫儲金是全台第1個公辦民營的退休金制度,更推出全台第1個退休自選投資平台及專屬退休金投資的人生週期基金,自2010年成立以來,致力提升私立學校教職員退休照顧水準,群益投信蟬聯獲選擔任「私校退撫儲金」之自主投資計畫顧問,於日前完成續約儀式,由教育部私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男(圖中)、私校退撫儲金管理會董事長李天任(圖右)及群益投信董事長賴政昇(圖左)共同出席。

群益投信蟬聯「私校退撫儲金」專業投資顧問

私校退撫儲金管理會經過公開遴選方式,2017年委託群益投信擔任專業投資顧問,並於2018年提前獲得續約,顧問期間雙方合作愉快,如今群益投信再度獲得四年續約榮耀,說明私校退撫儲金管理會對群益投信給予莫大的信任與肯定。事實上私校退撫儲金自主投資計畫確實也繳出不錯的成績,今年來雖遭逢新冠病毒疫情影響金融市場劇烈震盪上沖下洗,不過至8月底止,平台上三種投資組合均繳出漂亮佳績,成長幅度為保守型2.11%、穩健型5.54%、積極型4.96%,。

群益投信董事長賴政昇表示,群益投信自2017年擔任私校自主投資計畫顧問後,隨即提出管理機制優化的建議,希望藉此強化不同投資組合的穩定度及因應市況的能力,與私校退撫儲金管理委員會共同努力的具體結果,也明確體現在績效上,自2017年群益投信接手以來,私校退撫儲金自主投資計畫至今年8月底止,平台上提供的三種投資組合績效成長幅度分別為保守型8.63%、穩健型25.92%、積極型31.07%,整體表現符合退休理財策略所應追求”長期績效穩健持續向上”的準則,也展現群益投信專業團隊嚴謹控管投資風險的專業操盤能力。

此外,在群益投信擔任顧問以來,私校退撫儲金自主投資計畫也接連拿下國際4座退休基金大獎,身為私校退撫儲金管理會的專業投資顧問與有榮焉。群益投信長期在退休領域投入心力,無論是產品發行或是服務升級,各方面都期望能滿足投資人在退休理財道路上的各種需求,未來群益投信也將繼續成為私校教職員退休理財的最佳夥伴。

私校退撫儲金管理會董事長李天任表示,私校自主投資計畫為滿足私校教職員的多元退休理財需求,參考國際退休金制度與時俱進,自2017年推出「人生週期基金」,係透過自主投資平臺自動導航機制,根據私校教職員年齡及風險承受度,以保守型、穩健型及積極型三種投資組合作為人生週期基金之基本成分,每年再根據私校教職員年齡進行動態資產配置,隨著年齡增加,逐漸降低風險部位投資權重。今年開始,「人生週期基金」將適用新版年齡級距配置,預設基金也將由保守型改為「人生週期基金」,讓沒有選擇投資組合的教職員,自進入私校開始至退休,都由系統自動計算與投資,猶如具有高階人工智慧的自動駕駛領航設計,透過動態資產配置及長期投資複利效果,提高投資勝率,為退休準備做最好的規劃。(自立電子報2020/9/29)

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