避險為王!債券基金吸金

新冠肺炎疫情持續肆虐,搭配主要央行續行寬鬆,投資人簇擁債券基金避險,導致公債殖利率今年以來不斷測試新低,並同步推升債券和美元資產同期間全面上揚,盤點今年以來境內外債券型基金績效,前十強平均報酬率約在2~7%,表現相當亮眼。
摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出,全球央行頻頻「放水」,為市場注入高度流動性,加上新冠疫情擴散速度加快,市場擔憂疫情恐衝擊全球供應鏈和大陸經濟成長,趨使資金湧入債市獲取收益,激勵債券基金今年來績效繳出亮眼成績單,加上避險需求推升美元強勢走升,又以美元計價債券型基金表現最吸睛。

陳若梅表示,相較於公債,投資級企業債不但擁有較低的波動度,亦提供相對較優質的到期收益率,近期全球主要央行持續為市場注入流動性,壓抑美國30年期公債殖利率近期一度來到歷史新低水位,美國10年期公債殖利率也同步跌破1.5%關鍵水準。
富邦證券表示,當有世界流行性疾病疫情爆發時,投資人應提高風險意識,適量配置投資等級固定收益商品或黃金等,以增加投資組合抗震能力。
凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭表示,貿易戰已漸和緩,美國投資等級企業盈餘可望逐季恢復成長。再者,美國企業體質穩健及寬鬆資金環境,有利投資等級公司債信用利差縮減,也有助資金續往美元公司債移動,後市持續看多。(新聞來源:工商時報─陳欣文/台北報導)
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