外資點將上看2020元 祥碩登天價

IC設計族群近期堪稱台股最熱焦點,外資也頻送秋波,外資喊聯發科(2454)上看700元、矽力-KY(6415)更是上看2400元,最新又有美系外資在出具的報告中,認為祥碩將受惠蘋果筆電採用自家晶片的量產時程提早,加上大陸力拚晶片自製率,對祥碩(5269)喊出2020元目標價,祥碩今股價開高走高,大漲逾8%,最高來到1555元,再創歷史新高。
美系外資指出,蘋果預計在新款的Mac筆電中採用自家晶片,而且比預期的時間點更早,量產時間就落在明年,故將推動祥碩營運動能,故看好祥碩2020年到2022年每股獲利分別挑戰31元、44元以及53元,目標價更是看上2020元。

美系外資進一步表示,在蘋果Mac筆電採用自家晶片的量產時程提早假設下,若今年蘋果新筆電出貨可達500萬台、2021年成長到1000~1500萬台,則將有助於推升祥碩今、明年來自蘋果的營收比重分別成長到10%以及15%。
美中關係緊繃,導致大陸持續推動晶片自製化,美系外資指出,據悉,飛騰已對世芯-KY下單,且同時也採用祥碩的傳輸介面晶片,故未來幾年祥碩來自於大陸的營收貢獻將迎來成長。
祥碩第一季營收15.86億元,季增加58.44%、年增加51.34%,單季稅後純益為4.93億元,季增加104.56%、年增加82.18%,每股稅後利益為8.2元,單季毛利率為52.42%,季增加2.53個百分點、年增4.67個百分點,營益利益率36.8%,季增加5.1個百分點、年增加6.62個百分點,淨利率為31.08%,季增加10.53個百分點,年增加13.37個百分點,三率同步創下新高。
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