信驊H2營運轉弱 2外資保守看

亞系外資、美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出,認為信驊下半年營運動能轉弱,美系外資重申「中立」評等,目標價由原先的1300元、下修至1100元,亞系外資則重申「賣出」評等,目標價維持1000元。
亞系外資表示,受到疫情衝擊,信驊前景較預期疲弱,加上下半年產品組合仍不利於毛利率表現,重申「賣出」評等,目標價維持1000元。

美系外資指出,有鑑於下半年雲端需求前景轉趨疲弱,據悉,包含兩個主要的超大規模企業進行庫存調整,加上PC、雲端需求緩慢以及未來6個月來自Cupola360收入貢獻有限,美系外資預估,信驊第三季度及第四季度營收將分別季下滑16%、3%;同時下修今年及明年獲利預估,降幅分別為5%以及6%,以反映BMC(遠端控制晶片)前景的疲軟。

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