泰金-KY現增中信證主辦 估中籤報酬率達37.5%

中信金(2891)旗下中信證辦主辦泰金-KY(6629)現增,發行現金增資普通股共2,000張,其中1,700張為原股東認購、100張為員工認購,剩餘200張依法對外公開承銷,銷售價格每股52元,今(27)日開始申購,申購期間自今年11月27日至12月1日三個營業日,12月3日抽籤,預計12月11日現金增資新股發放上櫃。

泰金-KY為泰國家飾鑄件之領導製造商,產品包括櫥櫃金屬把手、衛浴掛鉤、窗簾五金飾品等,客戶涵蓋多家北美居家修繕或家飾五金品牌大廠。今年營運表現亮眼,10月份營收新臺幣1.39億元再創新高,截至今年第三季每股稅後盈餘(EPS)為5.44元,大幅超越去(2019)年全年度之4.38元。受惠美國房市復甦、新客戶挹注及毛利率持續不斷優化下,市場看好今年第四季為最旺淡季,全年度EPS有望挑戰7元,明(2021)年營收有機會維持雙位數成長,續創新高。
今年市場熱錢不斷湧入,泰金-KY日前發行可轉換公司債「泰金一KY」超額認購倍數達5.1倍,創「CB超額認購倍數」及「KY公司可轉債得標均價」歷史新高,成功募集約新臺幣2.16億元,受到市場投資人高度關注。本次泰金-KY辦理現金增資,可再募集新臺幣1.04億元,今日收盤價為71.5元,預期中籤報酬率達37.5%,價差近新臺幣二萬元,可望掀起申購風潮。

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