未來世代多重資產 布局搶收益

數位化與人口變化趨勢是未來世代面臨的重要課題,2020年疫情肆虐全球,更加速了數位化的浪潮,催生數位生態圈─數位基礎建設及科技軟、硬體產業。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金看準未來趨勢,布局數位生態圈中未來世代REITs以及科技產業股票,一手掌握數位科技(虛擬)以及數位基礎建設(實體)商機,兼顧收息與成長,追求更亮眼的總報酬,將於2月22日募集,由永豐銀行擔任基金保管機構。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示,看好未來世代關鍵資產,投資組合聚焦科技股與科技REITs,瞄準行動通訊、雲端、大數據、人工智慧等創新科技趨勢引爆之龐大需求;加上網路技術進步及新冠疫情所帶來的消費模式改變,物流倉儲與自助倉儲的需求隨之成長。
人口結構及房價與收入結構改變,以租代買的趨勢愈發明顯,新型態住宅因應而生。以數位科技股搭配科技、倉儲、新型態住宅REITs掌握「數位化」及「人口變化」全球大趨勢商機。
觀察各資產類別報酬率、股息率及股息成長率,未來世代REITs及科技股票擁有較高年化報酬率,同時過去五年總報酬表現亮眼,均遠勝全球股以及全球綜合債。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定基金經理人羅世明表示,低利環境持續擴大,全球綜合債券票面利率已下降至2.4%;相對而言,未來世代REITs目前股息率仍有2.6%,收息能力已高於綜合債券水準。
此外,羅世明認為,債券收息能力將持續面臨壓力;全球債券過去三年票息成長率衰退3.8%,而全球股票則為零成長。相對而言,未來世代REITs及科技股則分別有7.0%、15.2%的股息成長率,優於全球股、債的股息成長率、票息成長率。
未來世代REITs較傳統REITs具更強成長動能,羅世明指出,2020年疫情期間流動性緊縮,導致REITs報酬遭受衝擊,但未來世代REITs多較為抗跌,其中科技及倉儲相關REITs今年以來報酬均已收復疫情期間跌幅,甚至可受惠於疫情,加速數位生態圈帶來的影響,參與長期成長趨勢,搭配科技股可進一步加強成長爆發力。(新聞來源:工商時報─記者 陳欣文/台北報導)

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