3外資升目標價 GIS-KY笑呵呵

GIS-KY(6456)2020年第4季單季每股盈餘達3.85元,財報優於預期,三家外資今天出具報告給予「加碼」的評等,目標價調高至137元、145元及168元。
去年疫情讓宅經濟興起,全球平板和筆電產品出現供不應求,且供需吃緊狀況一直延續到去年底,帶動GIS-KY第4季合併營收達378.63億元,年增11.35%、季增15.95%,營業利益12.32億元,季增1375%,因有補助款及匯兌收益,稅後淨利13億元,年增9.04%、季增196%,每股盈餘約3.85元。
累計2020年合併營收1271.05億元,年增6.16%,毛利率8.62%,營業利益25.38億元,年減6.24%,稅後淨利37.31億元,年增10.21%,每股盈餘11.04元,每股擬配發4元現金股利。

2020年第4季優異表現,讓日系外資認為,儘管有些訂單提前拉貨及進入新舊產品轉換期,今年第1季營收將呈現季減,但全年營業利益將年增54%,重申「優於大盤」評等,目標價調高到137元。
亞系外資認為,今年GIS-KY營運動能將來自Mini LED面板技術的iPad發表,估計iPad今年出貨數量將年增10%、MacBook出貨量將年增22%,將帶動GIS-KY成長,重申「買進」評等,目標價調升到168元。
美系外資同樣力挺,身為iPad、MacBook觸控面板的主要供應商,GIS-KY市占可望攀升,兩大產品線今年營收占比將達60~70%,今明兩年每股獲利仍可達一個資本額以上,重申「加碼」,目標價調高至145元。
GIS-KY今天走勢強勁,盤中漲幅達7%。

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