ESG受關注 相關基金具潛力
根據統計,截至2020年底的統計,ESG全球股票指數近一年報酬率16%、領先MSCI世界指數的14.3%;若拉長到三年,ESG全球股票指數報酬率更以34.8%領先MSCI世界指數的26%,顯示ESG股票指數不管是短期或中長期的報酬均打敗一般股票指數。而在債券部分,全高收ESG指數、美高收ESG指數與全球企業債ESG指數近一年的報酬率也都高於一般的全高收指數、美高收指數與全球企業債指數。
據統計,環境生態及乾淨能源相關基金績效表現近一年相關的10檔基金報酬都在50%之上,其中表現最佳為法巴能源轉型股票基金報酬率高達299.2%,其次為施羅德環球氣候變化策略基金,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金,NN(L)氣候與環境永續基金,瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金,百達環境機會基金,鋒裕匯理環球生態ESG股票基金,日盛全球抗暖化基金,安聯全球綠能趨勢基金,MSCI世界指數等。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出,截至2020年第4季,全球永續概念基金資產規模由前一季的1.28兆美元、成長29%至1.65兆美元,創下歷史新高。張榮仁強調,目前已有不少國家的退休基金已陸續將ESG納入投資決策中,預期全球持續流入ESG基金的資金將明顯增加。ESG基金不只可以幫助引導資金流向對地球更友善的公司,亦能提供投資人更好與更穩定的績效,因此,建議投資人應將ESG基金納入投資組合中。
張榮仁指出,近十年全球災害主要集中在洪水、颶風與極端溫度,而這幾種災害正巧與全球暖化與氣候變遷高度相關。全球暖化與氣候變遷除了跟常見的石化能源使用有關,海洋汙染則是另一個關鍵。近幾年幾起比較重大的海洋汙染事件,除了對生態環境帶來重大傷害與難以估計的損失外,也為各家公司股價帶來負面衝擊,進而使投資人開始更加關注企業長期價值、風險辨別以及社會責任。
據統計,環境生態及乾淨能源相關基金績效表現近一年相關的10檔基金報酬都在50%之上,其中表現最佳為法巴能源轉型股票基金報酬率高達299.2%,其次為施羅德環球氣候變化策略基金,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金,NN(L)氣候與環境永續基金,瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金,百達環境機會基金,鋒裕匯理環球生態ESG股票基金,日盛全球抗暖化基金,安聯全球綠能趨勢基金,MSCI世界指數等。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出,截至2020年第4季,全球永續概念基金資產規模由前一季的1.28兆美元、成長29%至1.65兆美元,創下歷史新高。張榮仁強調,目前已有不少國家的退休基金已陸續將ESG納入投資決策中,預期全球持續流入ESG基金的資金將明顯增加。ESG基金不只可以幫助引導資金流向對地球更友善的公司,亦能提供投資人更好與更穩定的績效,因此,建議投資人應將ESG基金納入投資組合中。
張榮仁指出,近十年全球災害主要集中在洪水、颶風與極端溫度,而這幾種災害正巧與全球暖化與氣候變遷高度相關。全球暖化與氣候變遷除了跟常見的石化能源使用有關,海洋汙染則是另一個關鍵。近幾年幾起比較重大的海洋汙染事件,除了對生態環境帶來重大傷害與難以估計的損失外,也為各家公司股價帶來負面衝擊,進而使投資人開始更加關注企業長期價值、風險辨別以及社會責任。
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新聞關鍵字:
投資、 暖化、 氣候變遷、 綠能
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