千金候選再+1 外資首評力旺、上看1100元

美系外資首度將力旺(3529)納入追蹤個股,看好其在eNVM IP市場具有高度成長性,故給予「買進」評等、目標價上看1100元。
美系外資表示,樂觀看好eNVM IP可提供比電子熔絲記憶體(eFuse)更高層級的安全性,對無晶圓設計客戶重要性加劇,預估eNVM IP市場20億美元規模,力旺將成為重要受益股,目前力旺在該領域市占率約3%-4%,未來可望大幅成長,對營運帶來正向成長,首次將嵌入式非揮發性記憶體矽智財(eNVM IP)廠力旺納入追蹤個股,給予「買進」評等,預估2022年至2023年獲利的年複合成長率將上看43%,股東權益報酬率將超過50%,目標價上看1100元。

美系外資進一步指出,力旺具投入資本報酬率較高、輕資產、營收及現金流穩定等優勢,享有溢價估值,預估2021年至2023年每股盈餘分別落在16.23元、19.56元及23.09元。

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