美股風向球出爐 科技有戲

素有「美股風向球」的13F持倉最新報告出爐,主要大型投資機構第一季普遍減碼科技股,而加碼消費類股。投信法人認為,隨著疫後經濟重啟,低基期的零售、觀光等族群,短期投資價值浮現;而科技股待通膨恐慌解除,企業支出提升下,將有另一波上漲空間。

美國證管會規定,資產管理規模超過1億美元的投資機構,都要在每季結束後的45天內揭露持股明細,即「13F持倉報告」,內容來自多家知名機構法人,如:股神巴菲特的波克夏、女股神的方舟投資,以及橋水、老虎、索羅斯等對沖基金,成為市場關注焦點。
最新公布的第一季持倉顯示,科技股仍是法人持股大宗,以波克夏為例,科技股持倉比重41.8%,為第一大類別,方舟投資甚至增持特斯拉、Teladoc、Square、zoom等科技相關公司股票;就連索羅斯基金也大幅加碼亞馬遜、谷歌。
第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,在短期通膨壓力凌駕經濟解封利多的情形下,有利相關的消費股、原物料族群,特別是低基期且受惠經濟重啟的零售、觀光旅遊等行業,仍將受到資金青睞,投資人可採取短打操作。
未來若通膨恐慌掃除,市場回歸基本面看待,科技股在企業資本支出提升下,將有另一波行情可期。考量技術指標已經落後,科技基金加碼布局時機顯現,積極型投資人可單筆加碼,穩健型投資人採取定期定額分批進場,為下半年的旺季行情鋪路。
安本標準投信投資長彭炫通指出,掌握疫情商機與未來趨勢的創新類股,這波疫情不僅促使疫情發生前的各產業創新趨勢加速前進,亦催化新的創新運用,來自生技、消費金融、雲端、休閒、醫療等各領域的創新,已在後疫情時代的全球經濟活動與人類生活裡,扮演重要角色。
此外,美國銀行業者本財報季的表現大有起色,為該類股的復甦奠定基礎。彭炫通指出,預期信用成本將進一步改善,收益率將持續處於較高水準,股價料將獲得重估的機會。總體經濟環境也可望回春,這除了可以支撐貸款成長之外,也將推升企業盈餘。
野村環球基金經理人紀晶心表示,由於經濟復甦、利率走升等題材未變,近期看好金融類股,包含龍頭銀行、投資銀行、資產管理與保險業等,其次,在資訊科技類股方面,將針對個股獲利展望變化調整,另外可望受惠於景氣轉強的工業類股亦具備良好成長潛力。(新聞來源:工商時報─記者孫彬訓/台北報導)

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