伺服器將推升營收 外資看好嘉澤

受到IC元件缺料影響,嘉澤(3533)5月合併營收下滑至14.99億元,月減14.44%,不過,嘉澤預估,第2季營收可望優於第1季,隨著Whitley平台滲透率提升,可望為下半年營運挹注動能,美系外資看好伺服器將成為嘉澤營收成長推手,給予嘉澤目標價742元,不過受台股重挫拖累,嘉澤今天盤中股價走弱。
IC元件缺料問題持續困擾著PC及NB供應鏈,嘉澤5月合併營收下滑至14.99億元,月減14.44%,累計4月及5月合併營收為32.51億元,嘉澤預估,第2季營收有機會優於第1季。
展望下半年,受惠於NB需求可望平穩,且Whitley滲透率逐季提升,嘉澤下半年營運不看淡。

美系外資最新報告指出,我們將嘉澤2021年每股盈餘降低約7%,以反應較低的利潤率,但維持2022年每股盈餘預估,由於嘉澤在CPU Sockets擁有25%全球市占率,並見到伺服器營收增長,我們預期,伺服器營收成長及CPU平台規格升級,可望推升嘉澤2018年到2021年營收及獲利年複合成長率16%及27%,並預估伺服器營收占2020年到2021年營收的34%到42%,由於伺服器產品利潤率高於PC,產品組合變化可望改善利潤率,給予嘉澤「買進」評等,目標價由616元上調至742元。

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