Ameriprise Financial將收購蒙特婁銀行金融集團的EMEA資產管理業務

策略性收購將加速Columbia Threadneedle Investments在歐洲、中東和非洲(EMEA)地區的成長,並顯著擴大客戶服務範圍

明尼亞波利斯、波士頓和倫敦--(美國商業資訊)--Ameriprise Financial, Inc.(NYSE: AMP)今天宣佈,該公司已與蒙特婁銀行金融集團(BMO Financial Group,簡稱“BMO”)簽署最終協定,以6.15億英鎊(約合8.45億美元)的價格收購BMO的EMEA資產管理業務。這筆全現金交易使歐洲的資產管理規模(AUM)增加1,240億美元,目前預計將在2021年第四季完成,但需獲得相關司法管轄區的監管批准。

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此次收購將進一步加速Ameriprise發展收費業務的核心策略,並增加財富管理和資產管理在其多元化業務中的整體貢獻。加上BMO的EMEA資產管理業務,Ameriprise管理和經營的資產將超過1.2兆美元。

此次收購將強化Columbia Threadneedle Investments的核心業務和全球成長策略,提高其在歐洲機構市場的顯著影響力,並大幅擴大其投資能力和解決方案,以因應不斷成長的客戶需求。BMO的EMEA資產管理業務的加入,將使Columbia Threadneedle的資產管理規模增至6,710億美元。這將顯著增加歐洲、中東和非洲地區的資產管理規模,並將該地區的資產管理規模擴大到Columbia Threadneedle總資產管理規模的40%。

此外,此次收購還可與BMO Wealth Management建立策略性關係,使其北美財富管理客戶有機會使用一系列Columbia Threadneedle投資管理解決方案。此外,在美國,這筆交易還包括讓某些BMO資產管理客戶(在取得其同意的情況下)有機會遷移至Columbia Threadneedle。

預期該交易將在2023年出現增值,並產生20%的內部報酬率。鑑於該公司的大量過剩資本狀況和自由現金流的產生,公司的資本報酬策略仍處於正軌。

Ameriprise Financial董事長兼執行長Jim Cracchiolo表示:「我們已建立傑出的全球資產管理公司,與我們一流的財富管理業務相輔相成,並產生強勁的業績。BMO的EMEA資產管理業務將使Columbia Threadneedle如虎添翼,它將為客戶和我們的企業創造可觀的價值。此次策略性收購代表我們在擴大解決方案能力、擴大客戶服務範圍和強化人才團隊方面邁出重要的下一步。我們是紀律嚴明的收購者,相信此次交易將延續我們成功收購的記錄,造福客戶及其他利害關係者。」

此次收購可望擴大和強化Columbia Threadneedle的既有優勢,並加速推進我們的策略。它將為我們在不斷成長的領域增加關鍵能力,從而使我們擁有良好定位以因應客戶不斷發展的需求,BMO的EMEA資產管理業務在所述領域居於全球領先地位並可以在全球發揮作用,包括:

•負責任投資(RI)—公認的領導者,擁有廣泛的專業ESG產品和和一流的負責任參與計畫,為企業提供股票和債券持有服務及代理投票服務。•負債驅動投資(LDI)—我們的LDI業務在歐洲排名前四,在中小型市場佔據主導地位 •受託人/外包管理(OCIO)—關鍵的解決方案業務,包括荷蘭和英國的信託團隊 •歐洲房地產—在歐洲大陸直接參與房地產市場的能力,總部設在德國和法國

此外,該交易還增加了其他傳統資產類別的深度和廣度。BMO的歐洲基金系列由幾支公開交易的投資信託基金組成,其中包括全球存續時間最長的投資信託基金F&C Investment Trust PLC,與我們的美國存續時間最長的封閉式基金Tri-Continental Corporation形成互補。

Columbia Threadneedle Investments執行長Ted Truscott表示:「增加BMO的EMEA資產管理業務是難得的成長機會。這項交易可推進我們的策略,並且加強我們的地域和資產類別的多元化,使我們能夠為更多的客戶提供服務並滿足他們的更多需求。掌握這個機會的關鍵是我們各組織之間的密切配合。我們都擁有以客戶為中心的文化、積極管理的基本信念、以合作和研究為基礎的投資方法,以及對負責任投資原則的長期承諾。」

Truscott總結道:「與BMO Wealth Management建立新的策略性關係是這筆交易的重要效益。我們將帶來一系列更為強大的能力,以滿足他們在加拿大和美國的財富管理客戶的需求。」

BMO Wealth Management集團負責人Joanna Rotenberg表示:「Columbia Threadneedle Investments在策略和文化上都非常適合我們的EMEA資產管理業務,並且能夠透過擴大業務範圍、規模和投資能力,將其帶向下一階段的成長。我們期待與之建立戰略性合作關係,並為我們的北美財富管理客戶提供取用Columbia Threadneedle各種投資管理解決方案的機會。」

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