十月營收創歷史新高 三檔高成長股有看頭


欣興第三季EPS優於市場預期

欣興(3037),十月合併營收七五.五九億億元,創歷史新高,月增四.七%,年增一七.九九%,第三季每股盈餘○.七元,優於市場預期。展望未來,由於資料中心的長線成長明確,先進應用(如AI、ADAS、5G)要求更高處理能力,預估ABF載板定價環境轉佳,加上SLP/RFPCB的良率將大幅提升。ABF上行週期將帶動中長線獲利成長,股價目前具低價優勢。

和大明年EPS約六.六三元

和大(1536),十月合併營收為六.五一億元,創歷史新高,月增九.九八%,年增一四.四五%。由於Tesla出貨量持續放大,明年Tesla model3在中國、歐洲開始銷售,預估明年Tesla出貨金額仍有五○%以上之成長,明年佔整體營收比重可望突破三成,成為和大最主要成長動能。

電動車將成為未來汽車主流之一下,由於沒有引擎聲響,對整體齒輪磨合消除噪音要求更為提高,和大身為Tesla原始供應鏈,減速齒輪箱組件技術能力獲得國際大廠認證,預估自明年起,對中國車廠、歐洲大車廠訂單將陸續出貨,北美前三大車廠之一的客戶也將透過Borg Warner出貨,電動車將可帶動和大業績呈現快速成長。法人預估明年和大毛利率可望提升至三三.一%,預估EPS約六.六三元,年增約二一.七%,為少數成長透明度高的汽車零件廠。

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