新慘業樣貌

新慘業樣貌

華郵報導美國眾議院長裴洛西訪台行程期間將會晤台積電董事長劉德音,從這個角度就不難了解,台積電在這場中美台地緣政治角力的棋局裡所扮演的角色,甚至從八月四日起一連三天的中共的「圍台軍演」,新竹外海就是其中之一的軍演地點,中國大陸被美國卡脖子的半導體產業,成為美中經濟與科技戰的主戰場。

中國大陸全力發展 最終都讓競爭對手退出市場

從2018年起的美中貿易戰開始,美國就針對華為的5G晶片打壓,將華為列入貿易黑名單,最終耗盡庫存晶片退出高階手機市場,以榮耀新品牌經營中低階手機市場,接著又將中芯國際列入制裁名單,阻擋荷蘭ASML賣極紫外光(EUV)光刻機給中芯國際。

美國為了阻止中國大陸在半導體進一步發展,近期傳出美國打算拉高半導體設備出口至中國大陸禁令的層級,擴大制裁範圍,其業者將無法拿到十四奈米以下的關鍵設備,再次給予中國大陸半導體發展一記重拳。

跳槽到中芯國際的梁孟松協助中芯突破十四奈米製程後,基本上已經可以滿足中國大陸95%的晶片需求,所以後來當蔣尚義無法協助中芯國際取得EUV,於2021年11月離開中芯國際時,給了建議:「全力發展成熟製程。」於是後來中芯國際向ASML大量採購浸潤式ArF深紫外光(DUV)曝光設備衝刺成熟製程,也搭上了這兩年缺芯潮的趨勢,基於過往中國大陸搶下市佔率優勢的中低階市場,往往從藍海變紅海,最終讓競爭對手退出市場,前有韓系大廠的面板產業,後有太陽能產業,只要陸廠「集全國之力」做大之後,該產業就變慘業!

因此,已經有聲音開始擔心陸廠全力衝刺成熟製程,在這波半導體供應鏈重複下單後的庫存調整開始後,未來會不會出現供給過剩?成熟製程也陷入紅海?ASML的財報提到,2022年第二季在中國大陸的營收為四億歐元,預計全年年增率成長10%,這很令人吃驚吧,2020年12月,中芯國際被列入美國黑名單,已經無法進口製造十奈米和更小晶片的設備,包括最新型EUV曝光機,自2019年底以後,ASML已經不再出貨EUV設備給中國大陸。

結果,竟然在美國的阻擋下,ASML在中國大陸的業績不減反增,尤其是在2022年之前全球共出口62台光刻機,其中中國大陸佔34%,顯然ASML並沒有全力加入美國制裁中國大陸的行列,於是美國繼阻止ASML提供EUV給中國大陸之後,也計畫擴大限制到DUV,但ASML仍在考慮中。

路透社分析,如果美國批准了新限制,限制範圍也將擴大到禁止美國晶片製造設備運往中國大陸NAND Flash工廠,連帶衝擊南韓記憶體大廠三星電子和SK海力士。目前,三星在中國大陸擁有兩大工廠,SK海力士也收購英特爾中國NAND Flash快閃記憶體製造業務,當然台積電的南京與上海廠也會受到影響。

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