融入顧客情境 擄獲穆斯林新世代

伊斯蘭世界已是許多企業和國家眼中的「藍海」市場,這個涵蓋全球4分之1人口的地區人口仍不斷成長,中產階級崛起、所得持續增加。根據湯森路透「全球伊斯蘭經濟報告」(GIER)預估,全球伊斯蘭產值預計在2015年已達3.9兆美元,其中以伊斯蘭金融最具規模、資產總額達到2兆美元,觀光、時尚及飲食等消費市場也正以令人驚嘆的速度成長。
再根據美國皮尤研究中心(Pew Research Center)資料,2014年全球穆斯林人口已超過17億,預估2030年穆斯林人口將突破22億,屆時全球15到29歲的年輕人中約有3成是穆斯林,這對所在市場已臻成熟的企業,或是人口快速老化的國家來說,市場潛力無窮。
目前全球信仰伊斯蘭教的地區,主要分布在東南亞、西亞、南亞及非洲等地,由伊斯蘭國家組成的伊斯蘭合作組織(Organisation of Islamic Cooperation, OIC)總計就有57國。國際貨幣基金(IMF)在2017年4月報告指出,57個OIC國家在2015到2021年的經濟成長率預估4.19%,超越全球平均值3.6%,若進一步分析OIC成長動能,擁有人口紅利的印尼、馬來西亞、孟加拉等,經濟成長表現將更甚於中東國家。
許多國家和跨國企業已經開始耕耘伊斯蘭商機。像是西班牙政府開始針對穆斯林觀光客投資相關的設施;美國、法國、巴西和澳洲是OIC國家的主要肉品來源;跨國食品業者雀巢(Nestle)、家樂福(Carrefour)、沃爾瑪(Walmart)等量販業者和生鮮超市都有清真食品事業;萬事達卡(Mastercard)針對東南亞穆斯林推出「哈拉」優惠方案。
要搭上伊斯蘭商機的列車,就得先了解穆斯林價值觀形塑出來的特有生活方式,不妨從金融、觀光、時尚到飲食一一了解現況,掌握國際發展的方向。

金融》各國搶食貸款大餅
伊斯蘭金融背後的精神來自於穆斯林社群自給自足,具有分配正義的精神,最重要的是實踐穆斯林的宗教職責。在這個大原則下,伊斯蘭銀行的存放款不得收取利息,借貸雙方共同承擔風險,伊斯蘭基金不得投資涉及毒品、武器、色情或是非清真食品(例如豬肉產品)。
全球伊斯蘭金融的資產總值在1990年僅1,500億美元,但在2015年底已來到2兆美元,到2021年左右預料將達到3.46兆美元,馬來西亞是全球最大的伊斯蘭金融國家,管理資產龐大、相關機構眾多、監管架構也最完善,政府持續投資相關產業、培育新創公司,以保有領先地位。
其他活躍於伊斯蘭金融世界的穆斯林大國還有印尼、杜拜以及沙烏地阿拉伯等。印尼當地新創公司Blossom Finance在群眾募資平台推出比特幣募資,提供小額貸款。
非伊斯蘭教國家也競相投入商品開發、基礎建設的計畫。亞洲國家中,新加坡很早就對伊斯蘭金融展現企圖心,新加坡央行「金融管理局」(MAS)於2005年批准伊斯蘭融資「成本加利潤銷售型金融交易」(穆拉巴哈,Murabahah),這種交易機制是由銀行代替客戶買入商品,將購入成本加上一定的利潤後轉賣給客戶。
香港雖然沒有穆斯林人口,但卻野心勃勃祭出多項措施,包括提供租稅優惠、批准設立「恆生伊斯蘭中國指數基金」、發行伊斯蘭債券等。在亞洲主要金融市場中,香港是最積極引進伊斯蘭債券的地區。
日本金融業也注意到快速成長的伊斯蘭金融,卡達《Gulf Times》報導,日本最大銀行-三菱東京日聯銀行(BTMU)尤其積極,迄今已在大馬發行2,500萬美元的伊斯蘭債券;瑞穗銀行4月跟進,提供3億美元融資;野村控股、Aeon信貸財務公司、豐田金融服務公司也都發行過伊斯蘭債券。
日本老牌保險業者東京海上日動火災保險瞄準印尼、新加坡、大馬和沙烏地阿拉伯等,發行伊斯蘭保險;東京金融服務商SBI控股公司與汶萊財政部成立合資公司SBI Islamic Fund,已經提供2筆符合伊斯蘭教法的融資給民間投資人,用於物流事業和魚肉加工工廠。
澳洲當地透過伊斯蘭融資進行房屋買賣的交易件數正在增加,南韓國營的友利銀行去年初和卡達伊斯蘭銀行合作,提供首筆伊斯蘭融資金額1,000萬美元。

觀光》洗屁屁商機驚人
由於穆斯林出國旅行時仍需實踐信仰和教法規範,比一般遊客有更獨特的旅遊需求,過去穆斯林遊客多半選擇造訪同樣信奉伊斯蘭教的國家,但近年隨著中產階級增加,穆斯林觀光客的出國人數同步成長。根據CrescentRating和萬事達卡的「2016全球穆斯林旅遊指數」資料,2015年全球每10名觀光客中就有1名是穆斯林,相當於1.17億人,這個族群的觀光消費支出在全球約占11%、相當於1,510億美元,估計到2021年會上升到2,430億美元,不少國家和跨國企業開始規劃對穆斯林友善的設施和活動。
穆斯林遊客的特殊需求可以體現在飲食、祈禱、如廁、娛樂活動等日常面向。以禱告儀式為例,穆斯林每天會朝向麥加禱告5次,需要一個安靜的祈禱室和麥加方向指示牌,也有越來越多地方附上可蘭經和禱告毯。
如廁方面,穆斯林遊客不論男女,上完廁所會用水來清潔,如果設有洗腳池及清洗屁股的沖洗及烘乾設施,或是直接提供免治馬桶,對穆斯林遊客來說都是便利措施。
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