美中競爭加速iPhone供應鏈轉移 台廠優勢受挑戰

美中貿易戰升級科技戰,加速iPhone供應鏈轉移,儘管台廠在晶圓代工、相機鏡頭鏡片、機殼等仍具優勢,不過正面臨中國廠商多領域的激烈挑戰。

美中貿易戰加劇升級為科技戰,資策會產業情報研究所(MIC)指出,在此趨勢下蘋果(Apple)布局iPhone兩套供應鏈已成形,蘋果扶持中國大陸供應鏈,尋求iPhone更低的製造成本,也安撫中國大陸,避免可能的報復制裁。

整體觀察,台廠在晶圓代工、壓力感測、相機鏡頭鏡片、機殼和印刷電路板等仍具優勢,但在保護玻璃、3D感測接收器、相機鏡頭模組、聲學元件、電池模組、機殼、組裝代工領域,正面臨中國廠商的激烈挑戰。

觀察新iPhone12處理器供應鏈,MIC資深產業顧問兼主任張奇分析,中國大陸廠商仍難以跨入晶圓代工供應,台積電(2330)仍獨占鰲頭。

美系外資法人分析,iPhone12採用的A14處理器,全數由台積電代工製造,今年iPhone占台積電整體業績比重約17%到18%區間。

此外,壓力感測元件,台系GIS-KY(6456)和TPK-KY(3673)仍具優勢;穩懋(3105)仍主導供應iPhone所需垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)元件;大立光(3008)和玉晶光(3406)分食相機鏡頭鏡片;鴻準(2354)在機殼和邊框仍遙遙領先。台廠在印刷電路板和軟性電路板仍有供應主導地位。

不過中國藍思科技(300433.SZ)和伯恩光學兩家公司,仍牢牢掌握iPhone保護玻璃供應。法人預估在新iPhone12領域,兩者供應比重分別是50%到60%、以及40%到50%,預估iPhone占藍思整體業績比重達45%。

此外張奇指出,中國大陸廠商歐菲光(002456.SZ)已經站穩iPhone的3D感測接收器和相機鏡頭模組供應地位,在3D感測接收器領域與鴻海(2317)和轉投資的夏普(Sharp)形成競爭關係。

外資法人預期,歐菲光在新iPhone12前置相機鏡頭模組供應比重達50%,超越高偉電子Cowell(1415.HK)的3成,以及超越鴻海與夏普的2成;歐菲光在3D感測接收器供應比重也到20%到30%,預估今年iPhone占歐菲光整體業績比重約15%到20%。

在觸覺回饋應用,法人分析立訊精密(002475.SZ)可能切入iPhone12供應鏈,提供4款新機震動觸覺產品,供應占比大約30%到35%,此外瑞聲科技(2018.HK)也切入新iPhone震動觸覺產品供應鏈,供應占比約45%到50%。

最新科技新聞
人氣科技新聞
行動版 電腦版