海力士收購英特爾NAND Flash 法人:對市況有益

SK海力士收購英特爾NANDFlash業務,公平會委員會議今天審議通過。法人預期,這宗收購案完成後,對NANDFlash市況將具正面效益,群聯(8299)營運有機會受惠。

市調機構集邦科技統計,SK海力士(Hynix)今年第1季為全球第4大儲存型快閃記憶體(NANDFlash)廠,市占率為12.3%;英特爾(Intel)為第6大NANDFlash廠,市占率約7.5%。

海力士未來完成收購英特爾NANDFlash業務後,市占率將竄升至19.8%,將一舉超越威騰(WDC)的14.7%及鎧俠(Kioxia)的18.7%,躍居第2大NANDFlash廠,僅次於三星(Samsung)的33.5%。

海力士過去以手機市場為大宗,相關嵌入式記憶體營收比重逾6成,英特爾則是深耕企業級固態硬碟(SSD)有成,與三星並駕齊驅,集邦科技預期,海力士收購英特爾NANDFlash事業,有助強化企業級SSD競爭力。

隨著資料中心伺服器需求升溫,加上控制晶片供給吃緊,第3季企業級SSD合約價可望調漲10%,集邦科技預估,第3季NANDFlash報價可望揚升5%至10%。

法人預期,海力士未來市占率提高後,議價能力將隨著增強,有助整體NANDFlash市場進一步朝正向發展。群聯積極擴展NANDFlash應用市場,當NANDFlash市況更好,群聯營運可望受惠。

記憶體廠華邦電(2344)與旺宏(2337)的NANDFlash產品以單層式(SLC)NANDFlash為主,與海力士及英特爾以三維(3D)NANDFlash為主力不同,法人認為,華邦電及旺宏受惠程度應相對有限。

記憶體封測廠力成(6239)過去是英特爾的合作夥伴,英特爾占力成業績比重約1成,法人關注,海力士收購英特爾NANDFlash事業後,後段封裝是否轉為自行處理,將為力成營運添增變數。

力成認為,英特爾NANDFlash業務短期仍會繼續獨立運作,對力成業務不會有影響。在中長期方面,力成將積極與海力士建立密切合作關係,並強化與其他客戶合作關係,降低影響程度。

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