野村00980A正式掛牌 引領ETF邁向新里程碑

【記者柯安聰台北報導】近年來台灣ETF市場表現亮眼,規模蓬勃成長成功顯示投資人濃厚興趣,根據證交所資料統計,臺灣從2020年到2024年國內ETF總規模由新台幣1.74兆元增加至6.38兆元,成長近2.7倍,顯示ETF商品多元,交易友善滿足了各族群投資人需求,加上投信業者力求產品創新,奠定ETF良好基礎。野村投信推出全台首檔台股主動式ETF,標誌金融市場發展的新里程碑,不同於傳統被動式ETF採追蹤指數,主動式ETF由專業經理人,因應產業趨勢與市場變化,靈活調整持股,將是應對當前不確定性市場的投資新選擇。

臺灣ETF市場備受國際矚目,根據國際研調機構ETFGI統計,2024年全球ETF市場資產規模達到14.70兆美元,近10年成長達5倍以上。臺灣更是全球ETF中成長最快的市場之一,2024年規模已達6.4兆新台幣,亦位居亞洲第3大,相較2023年規模年成長率高達65%,更是10年前的38倍,遠遠超過全球ETF規模的成長幅度。

野村00980A正式掛牌 引領ETF邁向新里程碑

(圖)野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治(左1)、野村投信副董事長天津啟介(Keisuke Amatsu) (左2)、證期局局長張振山(右2)、證交所總經理李愛玲(右1)共同為00980A進行掛牌上市儀式

主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同,被動型ETF以追蹤標的指數之報酬率為目標,主動型ETF透過主動選股並結合ETF在交易所上市交易的靈活性和傳統共同基金的專業主動投資策略,主動式ETF的績效與基金經理人的選股能力高度相關,透過基金經理人操盤追求績效表現,此時碰到川普政策遲遲未見明朗,加上通膨預期再度推升美債殖利率,台股回檔之際,有利低檔布局,加上訴求主動靈活選股、因應市況隨時動態調整,又兼享ETF交易便利性與透明投資組合等優勢,有助壯大台股ETF規模及投信國際化發展。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示,根據統計,主動式台股基金平均報酬在過去10年漲幅達280.27%,不但領先加權指數,同時也勝過高人氣的高股息指數等,投資人若選擇經驗豐富的台股投資團隊,更有機會帶動基金表現更升級,例如長期排名前1/2、甚至1/4的台股共同基金,平均總報酬潛力提升至371.53%與453.28%,代表好的台股經理團隊主動選股,可望提供更具吸引力的長期投資機會,更能因應目前川普當選帶來的不確定性,有機會協助投資人提高下檔保護力、降低投資組合波動度,對於沒時間研究、無法時刻盯盤又不想錯過台股機會的投資人。

黃宏治並表示,00980A聚焦三大特色:「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」不但享有野村台股團隊主動選股的專業操作,搭載ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣,且ETF持股每日全揭露。主動式投資如要創造長期的超額報酬,投資團隊需具有扎實的研究與選股的能力是最大關鍵,野村投信台股投資團隊操作實力業界馳名,更是各項基金獎的常勝軍。野村基本面量化投資流程可謂真正的「質量兼備」,也就是投資專家人腦的質化洞見+專業的量化分析,專業分工後再完美整合,好比經驗豐富的老司機搭配先進的AI自動輔助駕駛系統,讓投資旅程更順風。

黃宏治指出,美國在2008年推出第1檔主動式ETF後,主動式ETF快速崛起,全球主動式ETF總規模已超過1兆美元,預估2030年總規模更有望來到4兆美元之譜,顯示主動式ETF儼然成為投資新顯學。美國總統川普擾亂金融市場一池春水,使得主動選股的策略變得格外重要,在投資組合中納入台股主動式ETF能協助投資人減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間,並掌握超額報酬機會,尤其適合今年台股盤勢,藉由經理人主動調整投資策略與選股方向,在波動中尋找超越市場表現機會,讓投資人更如虎雙翼,主動與靈活的美好,相信可以讓時間來印證。

野村00980A 5日正式掛牌上市,保管銀行為華南銀行,採季配息機制,經理費按年率0.75%逐日計收、保管費則按年率0.035%逐日計收,首次分配落將在今年第4季。

野村投信表示,主動式ETF比照現行被動式ETF,投資人可透過證交所的「基本市況報導網站」查詢盤中即時淨值,身為第1家發行的野村投信也對主動型ETF準備相當充足的基本介紹,幫助投資人了解主動式ETF。此外,主動式ETF盤中即時淨值與收盤後公告之淨值之間可能出現差距,係因盤中即時淨值係根據前一營業日投資組合之市值估算,惟主動式ETF基金經理人得於盤中即時調整投資組合,導致當日實際持有部位與前一營業日出現落差。提醒投資人在交易前,應充分了解主動式ETF之產品特性與潛在風險,並密切留意ETF折溢價狀況,審慎評估市場波動,以避免承受不必要的價差損失。(自立電子報2025/5/5)
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