無人載具預算審查，非紅鏈再起－國防自主！是否卡位軍工股？ (3 天前)
對台灣業者而言，無人機產業已逐步取得國際合作、試製與量產訂單驗證，但真正的考驗，是如何從少量開發跨向規模化製造。經濟部表示，目前已有國內十餘家業者取得美商Anduril在機體結構、酬載設備與動力系 詳全文
PMIC、感測晶片吃緊 廠商享紅利 (3 天前)
近來在台積電法說會中，再次明確背書了人工智慧（ＡＩ）需求的長線成長性，預期相關動能可能一路延續至二九、三○年；同時，台積電也提及由於ＡＩ資料中心需要大量電力管理，以及ＡＩ系統因要收集環境資訊 詳全文
台股三大去槓桿尋寶指南 (3 天前)
台股近期走勢似乎又回到三月初美伊開戰時一樣，利多不漲、利空下跌窘態；國際油價上漲、股市回檔，企業財報業績大都朝向正面，但股價卻大跌。加上一個市場隱藏許久的恐懼─擔心美國高總市值科技公司投入Ａ 詳全文
法規鬆綁低軌衛星點火，星鏈來台倒數？ (3 天前)
今年六月SpaceX以每股一三五美元在那斯達克掛牌，寫下金融史上規模最大的首次公開發行紀錄，上市後至今的股價表現不佳，在發行價之下持續探底，不到兩個月後，台灣這一頭也按下另一枚按鈕《電信管理法》三 詳全文
謝金河：記憶體的斷魂時刻，全球股市多空交戰未歇 (3 天前)
南韓海力士、三星雙倍槓桿引發的股市波動，迄今仍然持續中，外媒最近開了一個玩笑，全球股市投資人每天醒來第一件事是先看看海力士、三星的股價怎麼開盤？到七月二十四日為止，南韓股市總共出現二十一次熔 詳全文
謝金河：先蹲才能再跳！3000點大跌後的台股新旅程 (1 週前)
上周五，台股出現狂風暴雨般大屠殺，加權指數大跌二九五三．七一，跌幅達六．四七％，這是史上最大跌點，但不是最大跌幅。史上最大跌幅發生在去年四月二日川普祭出對等關稅方案，他手上拿著手板，唸出每一 詳全文
南亞科、華邦電迎結構紅利－結構性缺貨重塑記憶體產業戰 (1 週前)
大型語言模型正由集中訓練走向大規模推論，資料中心擴充的已不只是ＧＰＵ或其他ＡＩ加速器，而是涵蓋HBM、伺服器DDR5、低功耗記憶體與企業級ＳＳＤ的完整記憶體及儲存架構。貼近運算核心的ＨＢＭ負責高速 詳全文
台廠仰賴光元件一搏輸贏－上游CW雷射元件是個大賽局，FAU贏家有限 (1 週前)
ＡＩ引爆全球光通訊需求，CW Laser供不應求外，整個供應鏈也因為有許多技術待突破，衍生出新的商機及機會，過往全球光通訊版圖由國際大廠及中國所主宰；不過，ＡＩ資料中心對於光通訊的需求太過龐大，業者 詳全文
資金行情走到拐點？AI族群估值過高、利多不漲 (1 週前)
台積電亮眼的成績單，不僅無法激勵ＡＩ供應鏈奮起，反而出現失望性賣壓湧現，導致加權指數於七月十七日下跌二九五三．七一點，創下史上最大跌點，不過跌點是架構在指數位階之上，相較二五年四月川普宣布對 詳全文
AI兆元資本支出大噴發 (1 週前)
台積電在第三季最新法說會上表示，由於ＡＩ基礎設施對先進製程需求很強，宣布將今年資本支出由原本的五二○～五六○億美元上調到六○○～六四○億美元，並同步調升全年美元營收成長率到四○％以上。掃除市 詳全文
先進封裝四波產業大潮 (2 週前)
隨著ＡＩ算力需求迎來史無前例的爆發，全球市場資金正高度聚焦於半導體供應鏈的同一處戰場——先進封裝。原因無他，在這個得算力者得天下的時代，單一晶片的效能提升已不足以應付龐大的資料吞吐；而先進封 詳全文
國際功率半導體巨頭跨界淘金 (2 週前)
當ＡＩ的發展從GPU/CPU轉向ＡＩ基礎建設設施時，由於高倍速運算需要強大電源供應來源，因而發展出單一ＡＩ機櫃的功耗普遍從過去的20kW暴增到100kW，甚至未來上看1MW（兆瓦）。這麼強大的電流量需要強大的 詳全文
謝金河：大漲股的修正壓力，尋找下半年潛力股 (2 週前)
二○二六年走過一半，台股最高走到四八二一八．八七，市場上的目光都朝向五萬點目標往上看，最近加權指數在四五○○○點附近盤整，乍看之下，指數的跌幅不到一％，但是腰斬的個股卻不少，股市走到高檔，開 詳全文
CCL族群如何應戰材料革命？ (2 週前)
過去兩年多來，受惠於ＡＩ伺服器的高速運算需求，高階ＣＣＬ被視為賣方市場，只要能順利通過認證並出貨，業績與股價便會水漲船高，不過到了下半年，台股當中的ＰＣＢ與銅箔基板（ＣＣＬ）族群卻有不同的利 詳全文
力抗灰犀牛危機－台股狂牛上沖下洗的震盪行情 (2 週前)
六月上市櫃公司營收超過一八○家以上創歷史新高，ＡＩ供應鏈的台光電、智邦、勤誠、川湖、營邦、記憶體、ＡＢＦ載板的景碩及欣興、被動元件的國巨*，甚至二線代工大廠世界先進、英業達、神達以及下游的工 詳全文
MANGOS科技新帝國－Meta、谷歌挺過三世代…芒果股誕生！ (3 週前)
全球資本市場正經歷一場結構性的深度轉移。過去十年，主導華爾街與全球投資組合的核心力量，是建立在網際網路、軟體服務與消費性電子產品基礎上的科技七巨頭；然而，隨著生成式ＡＩ崛起，市場關注的焦點已 詳全文
石英元件高規應用 颳起漲風；晶技、希華營運力拚翻轉 (3 週前)
近年隨著全球進入ＡＩ狂潮，在高速傳輸的需求下，使高階光通訊模組、交換器、加速網卡與智慧網卡等零組件都需要更高品質的頻率控制元件；對此，高速電子系統裡負責提供穩定頻率與時脈訊號的石英元件因而吸 詳全文
下半年行情3大特色－資減股落底、巨額資本支出 還有就看營收了 (3 週前)
結算台股上半年表現，加權指數漲幅達五九．二五％，櫃檯指數上漲五四．五六％，僅將資產放在元大台灣五○，就可享有六四．三三％的報酬率與一元的現金股息。加權指數上半年的漲幅，名列台股史上第五大，受 詳全文
PCB規格升級 兩檔特化出頭天，高階樹脂切入材料鏈 (3 週前)
據TPCA統計，二六年第一季台商ＰＣＢ製造產值達二四五六億元，年增十九．六％，創歷年同期新高；第二季產值預估進一步增至二五六一億元，年增十七．四％，全年產值可望達一兆五三二億元，年增十五．一％。 詳全文
謝金河：台股窗外有藍天，傳產股的逆襲行情 (3 週前)
二○二六年在不知不覺中又過了一半，全球股市出現非常兩極對立的走勢，強勢的市場和弱勢的市場走勢完全不一樣，同樣在ＡＩ大浪下，大漲的個股和頻創新低的個股，產業也走出完全兩極化的走勢，進入下半場， 詳全文
多空叢林3法則，箱型整理也能賺 (1 個月前)
最近美國重要數據陸續公布，看似通膨、今年美國即將升息，不過國際油價跌至七○美元，距離去年底收盤價不遠，可以預期三個月以後，通膨數據將降低，對股市應是好事。全球最強的費半、韓、日及台股六月中下 詳全文
Google TPU供應鏈強勢站C位 (1 個月前)
ＡＩ發展至今，需求的強勁已超乎全球投資人預期，儘管股市漲多出現評價過高疑慮，但北美雲端伺服器大廠先後加大ASIC AI伺服器的發展力道，在今年北美四大雲端服務商（ＣＳＰ）將資本支出合計總額達到創紀 詳全文
測試介面訂單能見度高，三檔指標廠被客戶追著跑！ (1 個月前)
隨著半導體製程推進至三奈米以下，加上ＡＩ晶片全面導入Chiplet（小晶片）與CoWoS異質整合封裝技術，晶片測試的難度正呈現幾何級數增加。當多顆晶粒被封裝在同一基板上，晶片的I/O 腳位（Pin數）大幅增加 詳全文
謝金河：台股高檔遇亂流－重新檢視基本面，調整持股 (1 個月前)
今年以來，連續大漲的股市，有如飛機航行在上空，經常會遭遇亂流，六月的台股至少遭遇了兩次亂流，一次是博通的財報效應，另一次是剛剛才發行的南韓二倍槓桿ＥＴＦ之亂。 六月的台股最高來到四八二一八， 詳全文
矽島下的設備股十年大運 (1 個月前)
今年五大ＣＳＰ業者資本支出將達到七二五○億美元，比去年同期成長將近七成，而明年更將高達一兆美元之多。這麼龐大資本支出將投入ＡＩ設備，除了AI CPU、GPU、ASIC等半導體製造業者受惠外，設備業者更是 詳全文
謝金河：AI到底打到第幾局？掌握類股輪動的腳步 (1 個月前)
前幾周，全球股市多空再度出現明顯的對峙，最具代表性的是《大賣空》作者Michael Burry示警，他認為ＡＩ吹起的泡沫比二○○○年的「.COM」泡沫還大，呼籲投資人趕快清空ＡＩ相關的股票。在台灣也有谷月涵 詳全文
AI板材料進入缺貨與漲價循環 (1 個月前)
當資料中心網路逐步朝一．六Ｔ交換器導入後，交換器系統必須在有限板面空間內承載更多高速SerDes通道與更高頻寬傳輸，使ＰＣＢ設計面臨更嚴格的阻抗控制、訊號完整性與插入損耗要求，因此低損耗材料與高階 詳全文
老店翻新傳產變科技－塑化、化纖、玻璃…跨界成長 (1 個月前)
面對ＡＩ所帶來的全新出海口，以及全球產業秩序重組及中國產能大量開出的價格紅海，台灣傳統產業正經歷一場深度的轉型浪潮。為了擺脫過往仰賴規模經濟與低價競爭的泥淖，許多國內老牌傳產公司近年來陸續啟 詳全文
領頭羊與補漲股 交替輪動 (1 個月前)
美國總統川普行事風格極具個人特色，在八○歲生日當天，將榮耀與鎂光燈集中在自己身上。六月十四日，川普宣布將與伊朗達成終戰與和平協議，圍繞停火、解禁與談判三條主線，內容包括所有戰線立刻且永久停火 詳全文
HVDC電力架構變革全面擴散 (1 個月前)
日前SemiAnalysis一篇報告劍指800VDC大規模出貨將推遲到二○二八年，比市場普遍預期還晚，導致電源龍頭股台達電股價受影響暫時回檔修正，然此一傳言很快地被輝達澄清，摩根士丹利通路調查顯示，除了大型資 詳全文
