資安股建造AI應用的防護罩 (3 天前)
在過去二十年中,資安產業已經歷過數次成長浪潮。二○○○年代的第一波主要來自網際網路普及後的防毒軟體與防火牆需求,當時資安市場以封鎖病毒與木馬為核心。二○一○年代,行動裝置與雲端運算興起,使企 詳全文
謝金河:股價漲多就是最大利空 留意潛伏的低調潛力股 (3 天前)
八月台股在越過二四四一六歷史新高後,消息面的衝擊依舊一波未平一波又起,二十日美國商務部長盧特尼克受訪再度強調不能容忍全球晶片九九%在台灣生產,他考慮收回對台積電的補貼,或者比照入股Intel模式 詳全文
AI晶片戰 輝達+台積電攻占2奈米 (3 天前)
日前,台積電二奈米技術洩露一事驚動市場。檢方調查發現,確認至少九名工程師涉案,其中包括三名來自專注於二奈米試產的新竹寶山Fab 20廠,以及六名來自研發支援部門的員工。由於台積電是全球最先進的高階 詳全文
強化國防 無人機題材再看漲 (3 天前)
行政院院會近日通過了明年度中央政府總預算案,歲入預計為新台幣二.八兆元,歲出約三兆元。其中,國防預算參考北大西洋公約組織標準,並考量退輔會的退休給付及海巡署支出,總計達九四九五億元,約占明年 詳全文
台股新榮景放膽去賺 多題材共振走強 (3 天前)
美國聯準會主席鮑爾八月二十二日在全球央行年會演說放鴿,暗示將重啟降息,美元與美債殖利率則聯袂走跌。鮑爾指稱,就業指數上升改變風險平衡,有必要調整政策,為Fed在九月例會降息鋪路,降息一碼機率已 詳全文
這檔記憶體股 翻身拚轉盈 (1 週前)
今年三月初,記憶體大廠SanDisk與美光(Micron)在今年三~四月間宣布調漲記憶體報價,並預告接下來幾個季度還會進一步調高價格,再加上四大記憶體廠三星(Samsung)、SK海力士、美光與中國長鑫存儲敲定 詳全文
謝金河:超漲股的戒急用忍 台股的下半場將重新洗牌 (1 週前)
華爾街百年名言:「行情在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在憧憬中成熟,在充滿希望中毀滅!」這一周台股加權指數終於衝過去年七月二四四一六的歷史新高,再創二四五五一.四二的歷史高價。台股過新高,又 詳全文
自動化設備與工具機展掀話題 (1 週前)
AI應用加速落地,其中,又以機器人的發展前景最受市場期待,不論是工業機器手臂、協作型機器人,還是逐漸走進生活場景如醫療、服務、零售現場的人形機器人,應用都從展場搬進現場、從實驗室走向量產。這 詳全文
CPO+光纖傳輸 下一波兵家必爭 (1 週前)
隨著5G、生成式AI等新興應用迅速發展,對資料的傳輸量與傳輸速度要求也愈加提高,為了滿足高速低延遲的資料傳輸需求,運用共同封裝模組技術(Co-packaged optics; CPO)整合光電元件,使得晶片開發者 詳全文
多空冰火之戰 台股創新高的後座力 (1 週前)
加權指數創下歷史新高!隨著暫時性關稅與半導體關稅豁免,雖然只要川普在位的一天,都可能會有變數,不過當前的市場並未因此而躊躇不前;另一方面,川普與普丁會面過後,在社群媒體發文劃出兩條紅線,一是 詳全文
TACO時刻! 台股啟動瘋狂模式 (2 週前)
就在日本政府宣布輸美關稅十五%,並未疊加過去關稅;回頭看台灣卻需在美國宣布輸美課徵二○%關稅外,還需疊加原來關稅,以工具機過去平均關稅約四.五%而言,相當於未來輸美關稅將達二四.五%,一時之 詳全文
哪些科技廠避稅赴美投資? (2 週前)
美國總統川普透過「美國製造」及「美國再次偉大」等政策口號,結合關稅手段,推動全球產業供應鏈的重組,進一步影響了全球資本市場的投資方向,美國概念股當中像是台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達 詳全文
AWS Trainium 3年底問世 供應鏈完整解析 (2 週前)
近年AI概念股在市場上星光閃耀,各種與人工智慧相關的公司與題材持續湧現,從晶片、伺服器組裝,到光通訊與冷卻系統,再延伸到PCB、CCL、連接線器等,形成一幅蓬勃發展的產業圖景。而在這股浪潮中 詳全文
謝金河:尋找半年報黑馬 全球股市飛越川普關稅屏障 (2 週前)
這個禮拜全台灣為了疊加關稅吵成一團,好像台灣暫定二○%關稅稅率加上原來最惠國待遇關稅,產業就會滅亡的樣子,其實大家都誇大這個威力。這次關稅談判,台灣卡在幾個相對不利的地方,一個是台灣去年對美 詳全文
BBU概念 兩檔標配股 (2 週前)
隨著Nvidia最新一代晶片GB200於今年第一季正式出貨,性能相較前代H100與H200晶片顯著提升,但同時也伴隨著功率需求的大幅增加。GB200的功率需求從最高約七○○W提升至一二○○W,使整個系統的功率需求高 詳全文
半導體後段測試商機火爆 CoWoS及WMCM先進封裝產能積極擴張 (3 週前)
北美四大CSP廠陸續公布財報,市場正向解讀AI晶片需求仍遠大於供給,CoWoS需求又因ASIC伺服器增長而激增,加上蘋果明年將發表的手機將搭載A20晶片,採用台積電二奈米製程及晶圓級多晶片模組(WMCM)封 詳全文
半導體關稅將底定 大盤多空震盪 (3 週前)
從四月初美國延後九○天決定對外課徵關稅,七月底對各國關稅大致底定,美總統川普拍板對六九個貿易夥伴課徵新一輪關稅,引發各國密集交涉,盼爭取調降空間。不過美國貿易代表葛里爾近日受訪明確指出,這波 詳全文
鴻海&東元換股結盟 高度互補 搶攻兆元級AI資料中心商機 (3 週前)
近日,一場「換股結盟」了引發資本市場的高度關注。電子製造巨擘鴻海與電機龍頭東元兩大台灣產業標竿,透過董事會拍板決議,以股權交換的方式建立起策略合作關係。東元增資發行約二.三七六四億新股予鴻海 詳全文
AI財報外溢效應五大CSP廠獲利超預期 (3 週前)
年初全市場都還在擔心AI是否會成為曇花一現、或是看得到卻吃不到的產業,但經過上半年的產業變化,從企業端到消費者使用AI作為工作上或生活上輔佐工具越來越普遍,強化CSP業者持續加碼AI的硬體投 詳全文
謝金河:這個世界在驚嚇、驚喜中運轉 財報效應帶來不同命運 (3 週前)
自從川普在元月二十日登上美國總統寶座以來,這個世界總是在驚嚇、驚奇與驚喜中連番上演,四月二日的對等關稅是驚嚇,在那一瞬間,手上有持股的都是輸家。在那一刻大家目光都轉向手上有三○○○億現金的巴 詳全文
謝金河:價值與價格的角力 台北的天空增加了一些變數 (1 個月前)
七月過去,八月登場,今年台股表現在全球屬中後段班,格局似乎不如過去幾年壯闊,例如,二○二○年以後帶領台股指數奔馳的台積電,這次在美國的ADR寫下二四八.二八美元的歷史新高,市值撐大到一.二八 詳全文
關稅不關稅 資金行情無所謂 (1 個月前)
全球的目光焦點,依舊高度集中在美國與各國關稅政策的最新進展。川普與歐盟達成貿易協定,歐盟出口至美國商品關稅,將由日前威脅的三○%降為十五%,也低於四月初首發的二○%,而歐盟將分年購買七五○○ 詳全文
AI機器人兆元藍海 從題材想像到落地進展 (1 個月前)
當前人形機器人產業正從 『概念炒作』轉向『落地進展』,中國在應用、融資和政策支援上全面發力,美國則以特斯拉為核心推進技術更新。」摩根士丹利在最新報告《Humanoid Horizons: An Adoption Race》中如 詳全文
水冷元件需求扶搖直上 (1 個月前)
AI軍備競賽持續如火如荼,全球雲端業者除了布建資本支出不手軟外,在資料中心的技術開發亦不遺餘力,台系硬體供應鏈都因此歡聲雷動,近期全球最大公有雲服務商AWS推出自家設計的散熱系統,更等同宣布 詳全文
金控重新洗牌 四強各據地盤 (1 個月前)
眾所矚目的台新金與新光金合併案,在三月份獲得金管會點頭,兩家金控於七月二十四日正式合併,新光金股票隨即下市,且旗下各個營運事業單位將併入「台新新光金控集團」。這樁台灣史上首宗的金控合意併購, 詳全文
蘋果明年參戰 摺疊機關鍵轉折 (1 個月前)
三星日前在Galaxy Unpacked發表會上,發表了最新一代摺疊機種和智慧手錶系列,手機包括Galaxy Z Fold7、Galaxy Flip7和Galaxy Flip7 FE。其中Galaxy Z Fold7為三星迄今最輕薄的機型,展開厚度僅四.二毫米 詳全文
低空物流經濟 飛天車夢想能成真? (1 個月前)
大家都有塞車的經驗,塞在車中的你一定曾經想過,汽車能長出一對翅膀,飛越煩人的車水馬龍。早在一九一七年美國Glenn Curtiss就曾造出名為「Autoplane」的飛行汽車,只是技術有限並未飛行,二○○九年美國 詳全文
關稅盲盒沙盤推演 彈升集中AI鏈 (1 個月前)
開盲盒的樂趣主要來自於拆盒時未知的驚喜,以及之後交換與收集的滿足,然而對等關稅的盲盒基本上應該只有驚嚇,且基本上幾乎等同於美國總統川普的自由心證,就像是四月初首次揭曉時的粗糙數字,不過凡事第 詳全文
謝金河:關稅、AI、內捲、匯率 台股下半年關鍵詞 (1 個月前)
在大罷免前夕,曾參選國民黨提名副總統的趙少康突然高喊川普對台灣關稅三二%!第一時間,我在FB上回應他說,川普對台灣的關稅稅率還躺在他的辦公桌上,為什麼這樣說?川普的關稅是二○二五年他上任以來 詳全文
PCB掀比價效應 受投資者的高度關注 (1 個月前)
隨著5G、AI、HPC等高頻高速、高速運算應用增加,相關網通、伺服器需求強勁,在PCB族群中,像是網通、伺服器板廠金像電、健鼎,ABF載板的南電、欣興、景碩,銅箔基板廠台光電、台燿,銅箔廠金居、榮 詳全文