投資大趨勢 緊扣新科技及消費新模式

2020年新冠肺炎疫情傳播之快速令全球措手不及，歷經前所未有的各大城市封城、國際貿易停擺等打擊，在疫苗問世後，全球經濟在2021年起已開始緩步復甦。不過疫情已催化世界轉變，供應鏈重組、產業洗牌、商業模式改變，在趨勢的更迭下，不同產業、題材的個股輪流表現，從歷史經驗來看，2008年前全球化浪潮帶動原物料的漲勢，近年來卻是由數位經濟及新能源稱霸市場，每個年代趨勢引領不同股票題材貢獻表現，投資人選擇全球股票投資的難度也漸提高。

凱基投信表示，「創新」是驅策企業進步的原動力，聚焦創新才能預見未來趨勢，而創新並非新創企業的專屬，透過新技術、新產品、新商業模式或新作業流程，將未被滿足或潛在的需求轉化為機會，都屬創新帶來的價值，許多百年品牌加入創新因子來達成轉型目標，如你我都熟知的迪士尼、星巴克、亞馬遜等企業。

因此挑選全球股票基金應跳脫指數及總體經濟框架，選「勢」不選市，在全球股票的投資藍海中，不乏有表現優異的產業和企業。此外，投資團隊的研究實力與優質策略也可望挑選出新趨勢下的創新公司，更有機會為投資人提高長期正報酬機率。

根據Bloomberg資料，比較各趨勢產業指數與MSCI AC世界指數各年度報酬，可明顯發現各個創新產業指數近一年、三年及五年的累積報酬率多勝過MSCI AC世界指數，其中，AI及大數據、乾淨能源與網路經濟三個創新產業，五年的累積報酬率甚至超過200%，多出大盤一倍以上的漲幅。

凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示，跟著趨勢投資，並與時俱進，是創造超額報酬的關鍵。觀察過去全球股市每年表現最強的前1%個股，多分佈在不同產業。因此，趨勢投資是打破國家、區域、產業及主題的框架，由下而上發掘帶來長期優異報酬的投資機會。

馮紹榮也分析道，大趨勢變動將引領不同產業互有表現，因此發掘創新投資機會，選擇標的必須跳脫指數框架，不侷限傳統分類，專注發掘可創造主動報酬的。而這些擁抱創新的企業，才能超越景氣循環，締造長期的獲利。

凱基環球趨勢基金 4月21日開募

凱基投信宣布，與全球最大的主動資產管理公司之一Wellington Management合作推出「凱基環球趨勢基金」，將於四月二十一日開募，由兆豐銀行擔任基金保管機構。

凱基環球趨勢基金聚焦於未來將大幅影響人類生活的八大趨勢，如汽車產業革新、全球聯網、氣候變遷、金融科技、新零售、消費偏好改變、人工智能、醫療保健創新等，從中選擇引領創新或創新趨勢受惠的標的企業，經由趨勢、壁壘、創新及風險等四大基本面向的評比分析，來決定標的。重點投資產業為非核心消費、通訊服務、資訊科技、醫療保健等。

管理規模超過一兆美元，客戶超過六十國的Wellington Management，旗下全球產業分析師擁有平均長達二十年的產業分析經驗，研究覆蓋MSCI AC世界指數達90%，在本次合作中，將借重海外顧問全球產業分析師經驗，採跳脫產業框架、主動配置的策略，藉由趨勢投資，主動發掘各產業中優異報酬的題材機會。