台股週報》上攻三支柱成型 挑戰收復年線
美國上週宣布對中國大陸關稅稅率將從145%大砍至30%，為期90天，美中貿易戰休兵激勵美股強彈，台股也跟進上週大漲928.65點，收復季線，收在21,843.69點。法人表示，雖然關稅疑慮降溫，但川普思維仍是市場最大不安定因素。本週台北股市展開520行情，挑戰收復年線。
上週三大法人全站買方，外資大買996.91億元，投信買超56.18億元，自營商也買超134.12億元，合計買超1,187.22億元。至於外資單週買超前十大個股中，金融股就占有6檔，貨櫃股的陽明海運及長榮也進榜，電子股則以聯電及南亞科最受青睞。
美中關稅戰停火，AI教父輝達黃仁勳開講、台北國際電腦展(COMPUTEX)本週登場，成為支撐台股向上三支柱。安聯投信台股團隊分析，輝達GB200第2季出貨可望季增10倍，GB300改回GB200的Bianca設計，有利於實際量產進度。從部分指標性美科技股資本支出展望來看，下半年AI產能將供不應求。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，參考近期已召開法說會的大型權值股說法，短期客戶訂單並未出現明顯變化，但對下半年需求則缺乏能見度，國際主要CSP廠並未調降資本支出。觀察點仍是景氣是否因關稅政策而轉為衰退，包括美國聯準會是否有能力在景氣出現衰退時進行降息等，都將影響金融市場表現。另外可同時觀察美股走勢與資金動能的變化。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，輝達執行長黃仁勳來台，預期相關AI話題將持續發酵。總統520演說也可望提振政策紅利族群，激勵族群股價有所表現。在選股上，建議採多元平衡布局方式，科技族群可聚焦半導體製造、IC設計與IP股、邊緣運算、網通、光電，非電族群則以消費性及非必需性消費品、金融、高殖利率族群為主。
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- 記者：卡優新聞
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