快買「這檔」！AI訂單旺到明年 點火5台廠受惠
[周刊王CTWANT] 戴爾電腦（Dell）正加速從傳統電腦大廠轉型為以 AI基礎建設為核心，並將未來兩年營收和獲利成長預測調高約一倍，《巴隆周刊》撰稿人Jacob Sonenshine認為，其現價被市場低估，是值得「買進」的標的。
該公司在第二季的基礎設施解決方案組年增率達44％，其中僅伺服器與網路子業務就成長69％，反映強勁AI需求。公司預估今年AI伺服器相關營收將超過200億美元，且目標客戶包括Tesla執行長馬斯克旗下的xAI，據傳已下單50億美元的伺服器訂單。
另外，戴爾每年約回購40億美元股票，並在AI伺服器等高毛利產品助攻下，獲利有望大幅成長，預估每股盈餘（EPS）可提升18％。其目前股價估值約為未來12個月14.5倍，Sonenshine 認為，最終股價有機會於2026年初攀升至160美元。
戴爾的伺服器供應鏈包括鴻海（2317）、緯創（3231）、英業達（2356）以及神達（3706）。近期市場也傳出，仁寶（2324）獲得戴爾千億元AI伺服器大單，可望加入戴爾AI伺服器相關產品供應商行列。
Google近日宣布要在印度投資高達100億美元，興建總容量達1 GW的大型資料中心群與電力設施。這筆伺服器大單可能由戴爾接下，而身為戴爾唯一L10供應商的緯創將直接受惠，明年有機會在AI伺服器供應鏈中脫穎而出。
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- 記者：周刊王CTWANT
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