【英語島封面故事】非洲上線！最有潛力的行業是...電信業
非洲夾帶兩大優勢，占比65%的青壯年人口，以及快速成長的網路覆蓋率，它正在悄悄改變全球市場佈局，吸引全球各國進入非洲市場。
迷思之一：別低估了非洲的可能性
跟世界上所有的國家一樣，在非洲做生意的確有風險，但如果把「非洲」看成一整個投資慨念，而忘記非洲是由54個國家組成，或者受到媒體長期以「天災」、「動亂」等的標題影響認為非洲很「亂」，那可就錯過了這塊大陸的機會。
世界知名投顧公司麥肯錫(McKinsey)的南非合夥人Acha Leke給了一個有趣的提問：
「你覺得非洲有幾間公司的盈利超過10億(約300億台幣)？」Leke在演講中詢問觀眾。
很多人回答：「不到10間吧...」
少部分的人猜：「可能50-100間嗎？」
「不！其實是400間。」Lake回答。
300億台幣，其實相當於連鎖百貨「微風集團」2018一整年的營收額...想像看看，非洲至少有400間微風集團！不可否認非洲還有貧困或未開發的地區，但它驚人的成長速度足以讓全世界認定它是一個繼中國之後，快速崛起的開發中國家。
非洲誘人的「灰色經濟」藍海
近10年來許多跨國企業搶先投資非洲，特別是歐美國家，一來是英、法語佔多數人口，另一方面則是非洲的「灰色經濟」是一塊先搶先獨佔的藍海市場。
灰色經濟(Shadow Economy)，又稱地下經濟，指的是在人民在脫離政府法律管束之下所進行的經濟活動。國際貨幣組織(IMF)研究過去24年來全世界的經濟體，發現非洲仍然擁有85.8%的就業屬於灰色經濟，是全球最大的灰色經濟，除了因為農村多尚未完全都市化，也可能是反映政府和稅制建置的不完全。
「灰色經濟」過去不是一個正面的詞彙，表示經濟體尚未成熟，但許多國家在這之中看到了機會，眼光對準門檻過高卻無法滿足非洲當地人基本需求的金融業。
肯亞首創電信錢包，傳簡訊就能付錢
2000年的時候，在非洲肯亞銀行開戶，幾乎每一種服務都要手續費、服務費，利息更是少得可憐，更別說ATM少，提領存錢都不方便。英國電信業者Vodafone發現肯亞人民有小額借貸的需求、轉帳成本過高，與當地業者Safaricom*在首都奈洛比研究幾年後，決定利用「手機電信」推出電子錢包，提供小額轉帳服務。
Safaricom相當於台灣的中華電信，是肯亞當地的電信公司。大約19年前，Safaricom發現許多到都市工作的人很苦惱如何將薪水寄回遠方的家鄉，透過銀行需要花上大筆手續費，親自帶回去又路途遙遠，所以他們決定修改電信傳輸方式，讓人可以以「簡訊」為基礎傳送轉帳訊息(每一個號碼代表不同服務，包含加值、存錢、轉帳)，並在所有街角建置電信據點，讓人提換現鈔。基於這個研究，2007年Safaricom正式在肯亞推出M-Pesa，任何人只要有手機，就能夠用這個服務。
手機錢包(Mobile Money)雖然切中了當地需求，後續依然要克服技術問題，例如如何防止人「打錯號碼」寄錯錢，或者如何防止洗錢，又或者是符合當地銀行的法規限制。不過10年後的今天，即使擁有銀行帳戶的肯亞人只有38%，M-Pesa已經成為肯亞甚至其他3000萬人的交易方式，超過10個國家使用，創造一年60億的交易量。
電子錢包交易方式：輸入PIN碼/從聯絡人中選取對象即可
(現在的M-Pesa連結96%的政府繳費單位，可以網購，可以在餐廳吃飯，在超商結帳)
領先世界的Bank 3.0
Safaricom的創舉吸引了各國電信業者的注意力，法國電信巨頭Orange接著在東非地區推出Orange Money，印度電信業者推出Airtel Money，他們之間還可以互相轉帳，大幅解決了各國因幣值不同而造成轉帳、消費的問題。
外商看準非洲商機
- 英國電信商Vodafone：2007年推出肯亞電子錢包M-Pesa
- 法國電信巨頭Orange：2008年推出電子錢包Orange Money，推動手機跨境交易
- 印度電信業者Bharti Airtel：Airtel Money
- 德國孵化器旗下電商Jumia：2012於奈及利亞成立，非洲最大電商平台，媒體稱非洲亞馬遜
電信業來勢洶洶，傳統的銀行業者也開始加緊腳步。英國渣打銀行、花旗銀行、法國的法興銀行、非洲的Eco Bank、UBA Bank、Zenith Bank等等，各家銀行也都盡快投入做手機支付，並主動跟電信商洽談合作，例如東非最大銀行Equity Bank，發展出像是「Equitel」的應用程式，讓用戶透過手機錢包Airtel來傳送金額；或者像Orange推出只要美金20塊的低階手機，能讓用戶能以低流量低費率連接到社群媒體Facebook、Instagram、YouTube；又或者像渣打銀行跨海推數位網銀。
迷思之二：壞事傳千里本就是常態
非洲就跟亞洲、歐洲一樣，有政治穩定的區域、經濟快速飛長的區域，也有停滯不前的國家，或者受到獨裁貪污影響的政治官員。
＊經濟穩定、成長快速的區域：東非(原法屬區域)：衣索比亞跟盧安達，象牙海岸、摩洛哥。
＊經濟較不穩定，例如易受到全球油價影響的國家：奈及利亞、安哥拉。
前5大快速成長國家
- Ethiopia 衣索比亞 8.5%
- Rwanda 盧安達 7.8%
- Ghana 迦納 7.6%
- Côte d’Ivoire 象牙海岸 7％
- Tanzania 坦尚尼亞 6.6%
————————————
- 台灣 2.1%
- 美國 2.9% (2018)
(預估2019 GDP成長率)
儘管非洲有54個國家，42種貨幣，看似資源資金都相當分散，但隨著經濟發展，非洲漸漸形成獨特的地理區域經濟，分成北非、西非、中非、東非、南非。
先念出這13個國家的名字
北非代表國家：埃及、利比亞、摩洛哥
Algeria、Egypt、Libya、Morocco、Sudan、Tunisia、Western Sahara
西非代表國家：象牙海岸、布吉納法索、奈及利亞、迦納
Benin、Burkina Faso、Cape Verde、Côte d’Ivoire (Ivory Coast)、Gambia、Ghana、Guinea、Guinea-Bissau、Liberia、Mali、Mauritania、Niger、Nigeria、Senegal、Sierra Leone、Togo
中非代表國家：喀麥隆、剛果
Angola、Cameroon、Central African Republic、Chad、Democratic Republic of the Congo、Equatorial Guinea、Gabon、Republic of the Congo、São Tomé and Príncipe
東非代表國家：盧安達、衣索比亞、肯亞
Burundi、Comoros、Djibouti、Eritrea、Ethiopia、Kenya、Madagascar、Malawi、Mauritius、Mozambique、Rwanda、Seychelles、Somalia、Tanzania、Uganda、Zambia、Zimbabwe
南非代表國家：南非共和國
Botswana、Lesotho、Namibia、South Africa、Swaziland
(註)：英國電信公司收購肯亞電信Safaricom 40%股份，成為實際經營者
*本文收錄於英語島English Island 2019年5月號
迷思之一：別低估了非洲的可能性
跟世界上所有的國家一樣，在非洲做生意的確有風險，但如果把「非洲」看成一整個投資慨念，而忘記非洲是由54個國家組成，或者受到媒體長期以「天災」、「動亂」等的標題影響認為非洲很「亂」，那可就錯過了這塊大陸的機會。
世界知名投顧公司麥肯錫(McKinsey)的南非合夥人Acha Leke給了一個有趣的提問：
「你覺得非洲有幾間公司的盈利超過10億(約300億台幣)？」Leke在演講中詢問觀眾。
很多人回答：「不到10間吧...」
少部分的人猜：「可能50-100間嗎？」
「不！其實是400間。」Lake回答。
300億台幣，其實相當於連鎖百貨「微風集團」2018一整年的營收額...想像看看，非洲至少有400間微風集團！不可否認非洲還有貧困或未開發的地區，但它驚人的成長速度足以讓全世界認定它是一個繼中國之後，快速崛起的開發中國家。
非洲誘人的「灰色經濟」藍海
近10年來許多跨國企業搶先投資非洲，特別是歐美國家，一來是英、法語佔多數人口，另一方面則是非洲的「灰色經濟」是一塊先搶先獨佔的藍海市場。
灰色經濟(Shadow Economy)，又稱地下經濟，指的是在人民在脫離政府法律管束之下所進行的經濟活動。國際貨幣組織(IMF)研究過去24年來全世界的經濟體，發現非洲仍然擁有85.8%的就業屬於灰色經濟，是全球最大的灰色經濟，除了因為農村多尚未完全都市化，也可能是反映政府和稅制建置的不完全。
「灰色經濟」過去不是一個正面的詞彙，表示經濟體尚未成熟，但許多國家在這之中看到了機會，眼光對準門檻過高卻無法滿足非洲當地人基本需求的金融業。
肯亞首創電信錢包，傳簡訊就能付錢
2000年的時候，在非洲肯亞銀行開戶，幾乎每一種服務都要手續費、服務費，利息更是少得可憐，更別說ATM少，提領存錢都不方便。英國電信業者Vodafone發現肯亞人民有小額借貸的需求、轉帳成本過高，與當地業者Safaricom*在首都奈洛比研究幾年後，決定利用「手機電信」推出電子錢包，提供小額轉帳服務。
Safaricom相當於台灣的中華電信，是肯亞當地的電信公司。大約19年前，Safaricom發現許多到都市工作的人很苦惱如何將薪水寄回遠方的家鄉，透過銀行需要花上大筆手續費，親自帶回去又路途遙遠，所以他們決定修改電信傳輸方式，讓人可以以「簡訊」為基礎傳送轉帳訊息(每一個號碼代表不同服務，包含加值、存錢、轉帳)，並在所有街角建置電信據點，讓人提換現鈔。基於這個研究，2007年Safaricom正式在肯亞推出M-Pesa，任何人只要有手機，就能夠用這個服務。
手機錢包(Mobile Money)雖然切中了當地需求，後續依然要克服技術問題，例如如何防止人「打錯號碼」寄錯錢，或者如何防止洗錢，又或者是符合當地銀行的法規限制。不過10年後的今天，即使擁有銀行帳戶的肯亞人只有38%，M-Pesa已經成為肯亞甚至其他3000萬人的交易方式，超過10個國家使用，創造一年60億的交易量。
電子錢包交易方式：輸入PIN碼/從聯絡人中選取對象即可
(現在的M-Pesa連結96%的政府繳費單位，可以網購，可以在餐廳吃飯，在超商結帳)
領先世界的Bank 3.0
Safaricom的創舉吸引了各國電信業者的注意力，法國電信巨頭Orange接著在東非地區推出Orange Money，印度電信業者推出Airtel Money，他們之間還可以互相轉帳，大幅解決了各國因幣值不同而造成轉帳、消費的問題。
外商看準非洲商機
- 英國電信商Vodafone：2007年推出肯亞電子錢包M-Pesa
- 法國電信巨頭Orange：2008年推出電子錢包Orange Money，推動手機跨境交易
- 印度電信業者Bharti Airtel：Airtel Money
- 德國孵化器旗下電商Jumia：2012於奈及利亞成立，非洲最大電商平台，媒體稱非洲亞馬遜
電信業來勢洶洶，傳統的銀行業者也開始加緊腳步。英國渣打銀行、花旗銀行、法國的法興銀行、非洲的Eco Bank、UBA Bank、Zenith Bank等等，各家銀行也都盡快投入做手機支付，並主動跟電信商洽談合作，例如東非最大銀行Equity Bank，發展出像是「Equitel」的應用程式，讓用戶透過手機錢包Airtel來傳送金額；或者像Orange推出只要美金20塊的低階手機，能讓用戶能以低流量低費率連接到社群媒體Facebook、Instagram、YouTube；又或者像渣打銀行跨海推數位網銀。
迷思之二：壞事傳千里本就是常態
非洲就跟亞洲、歐洲一樣，有政治穩定的區域、經濟快速飛長的區域，也有停滯不前的國家，或者受到獨裁貪污影響的政治官員。
＊經濟穩定、成長快速的區域：東非(原法屬區域)：衣索比亞跟盧安達，象牙海岸、摩洛哥。
＊經濟較不穩定，例如易受到全球油價影響的國家：奈及利亞、安哥拉。
前5大快速成長國家
- Ethiopia 衣索比亞 8.5%
- Rwanda 盧安達 7.8%
- Ghana 迦納 7.6%
- Côte d’Ivoire 象牙海岸 7％
- Tanzania 坦尚尼亞 6.6%
————————————
- 台灣 2.1%
- 美國 2.9% (2018)
(預估2019 GDP成長率)
儘管非洲有54個國家，42種貨幣，看似資源資金都相當分散，但隨著經濟發展，非洲漸漸形成獨特的地理區域經濟，分成北非、西非、中非、東非、南非。
先念出這13個國家的名字
北非代表國家：埃及、利比亞、摩洛哥
Algeria、Egypt、Libya、Morocco、Sudan、Tunisia、Western Sahara
西非代表國家：象牙海岸、布吉納法索、奈及利亞、迦納
Benin、Burkina Faso、Cape Verde、Côte d’Ivoire (Ivory Coast)、Gambia、Ghana、Guinea、Guinea-Bissau、Liberia、Mali、Mauritania、Niger、Nigeria、Senegal、Sierra Leone、Togo
中非代表國家：喀麥隆、剛果
Angola、Cameroon、Central African Republic、Chad、Democratic Republic of the Congo、Equatorial Guinea、Gabon、Republic of the Congo、São Tomé and Príncipe
東非代表國家：盧安達、衣索比亞、肯亞
Burundi、Comoros、Djibouti、Eritrea、Ethiopia、Kenya、Madagascar、Malawi、Mauritius、Mozambique、Rwanda、Seychelles、Somalia、Tanzania、Uganda、Zambia、Zimbabwe
南非代表國家：南非共和國
Botswana、Lesotho、Namibia、South Africa、Swaziland
(註)：英國電信公司收購肯亞電信Safaricom 40%股份，成為實際經營者
*本文收錄於英語島English Island 2019年5月號