打破傳統徵信系統的藩籬 科技改寫汽車金融未來
百年前，美國通用汽車大力推廣汽車金融商品，百年後，從美國Uber到中國阿里與騰訊以及台灣鴻海等「科技業」者也紛紛進軍。科技業者握有駕駛的里程、時段、地點與駕駛習慣等重要數據資產，成為金融業者爭相合作的對象，一場新型態的汽車金融戰爭因此揭開序幕。
汽車金融是即將屆滿100歲的老商品了。1919年美國通用汽車總裁喊出「汽車金融」這樣的概念後，分期付款買車迅速盛行起來。《金融帝國: 美國的發展與啟示》回顧汽車金融的發展史，「到了1924年，美國75%的汽車都是透過分期付款購買的，若沒有汽車貸款融資這種服務，汽車不會這麼快就普及到大眾市場。」
百年來在銀行、汽車製造商、保險、信託等組織主導下，從汽車的生產銷售、消費到報廢等過程裡頭的汽車金融服務非常成熟且完整。不過，百年後，從美國Uber到中國阿里與騰訊以及台灣鴻海等「科技業」者紛紛進軍，為這個老金融商品注入新生命。
模式：網路+汽車+金融=新汽車金融
以Uber來說，汽車金融核心概念為「讓汽車買家透過Uber租或買車，並以代駕 Uber所賺取的收入來支付費用」，也就是「分期購車，開車還貸」，這個模式本身並不特別，特別的是Uber就連過去被金融業者或租賃業者拒於門外的人也敢賣。
為什麼？因為Uber手上握有這些司機的「乘客評鑑分數」、每月載客里程數與營收等重要數據，成為判別個人信用的重要資料，舉例來說，Uber去年在美國多個城市推出Xchange Lease服務，讓「沒有」信用紀錄或信用紀錄差的民眾，也有辦法租／購車當司機，而身為投資者的汽車製造商TOYOTA也成為合作夥伴。Uber在肯亞的服務也是如此。
對汽車製造商來說，Uber有創造商機的可能。「雖然車商貸款給這群信用紀錄較差的人，可能會有些損失，但最終可能刺激汽車買氣。」P2P網貸平台瑞保網科執行長楊瑞芬點出。她舉例，假設某車商本來賣一台賺四成利潤，一個月可賣1千台，藉由Uber的計畫，卻可能用三成利潤賣出1萬台車，最後還是有賺頭。
除了汽車貸款，在汽車保險的部分，科技業者則紛紛和保險業者合作，推出UBI產品（Usage Based Insurance，根據於駕駛行為的保險）。根據個人駕駛習慣和時段計算個人保費，如果使用者是優良駕駛，保費將比危險駕駛更便宜。汽車貸款與UBI僅是其中兩個小領域而已，隨著科技業者資金與技術的投入，未來將有更多服務改變了汽車金融原有面貌。
市場：全球都想搶的10兆元大市場
中國市場是這些業者矚目的焦點。光是2015年，中國就賣出了2,460萬輛汽車，這個數字比起美國的1,750萬輛還要高，全球第一。不過中國人雖然購車力道強勁，汽車金融消費力並不強。根據德勤中國發布的報告，「2014年中國汽車消費金融滲透率僅有20%。」，也就是說，在五個購車族群中，僅有一人購買了汽車貸款與保險等汽車金融商品，這個數字比起歐美國家低上許多，因此德勤估計，到2020年，中國汽車金融市場滲透率將提升到50%，市場規模高達2兆元人民幣（約10兆元新台幣）。
這個龐大又極具發展潛力的市場，以上這些科技巨頭當然不會放過。以阿里巴巴為例，不但在2015年設立總額10億元人民幣的網路汽車基金，也成立阿里汽車事業部，在同年，旗下螞蟻金服與汽車廠商，推出「車秒貸」商品。消費者只需要線上申請，30分鐘後就知道貸款的授信額度，如果網路購車那額度最高可達20萬元人民幣。
除了阿里等科技大佬外，還有一個從科技角度切入汽車金融領域的新人：今年獲得蘋果公司10億美元投資，並且吃下Uber中國的滴滴出行。
焦點：Uber與滴滴出行等叫車平台強勢進攻
「滴滴出行是個很棒的財務投資標的，非常期待和滴滴出行展開戰略合作。」蘋果執行長庫克（Tim Cook）說。滴滴出行是中國最大網路叫車平台，成立四年，已經擁有超過3億名註冊用戶，1,500萬名司機，光是2015年，滴滴出行的訂單總量就高達14.3億筆，和Uber中國合併後，估值約為350億美元。
「那些給滴滴數百億美元估值的投資大佬，其實不是在賭一款打車軟體的成敗，他們所賭的，是一個產業帝國的未來。而汽車金融就是滴滴新擴張的業務之一。」《上海證券報》如此形容。與Uber中國合併後，滴滴出行將有更多心力與資源進攻金融領域。滴滴出行過去在金融領域布局不算積極，和競爭對手Uber中國的補貼大戰（滴滴為了獎勵司機，只要司機湊足訂單量，就給予一定金額的獎勵）耗費不少資本與精力。
滴滴出行背後的股東，不僅包含中國人壽與招商銀行傳統金融業者，也包括螞蟻金服與騰訊等金融科技業者，因此滴滴早已開始和股東策略合作，試著切入金融領域。其中又以滴滴和招商銀行的合作最讓人關注。招商銀行是滴滴司機購車分期的合作銀行，那司機分期付款的額度有多少呢？除了銀行內原有的信用評估方法外，招商銀行將首次加入滴滴提供的駕駛里程與收入等數據。
台灣：從車聯網切入，鴻海轉投資創星物聯
不過滴滴出行企圖極強，不滿足於和金融業者合作，更要自己嘗試，今年在上海，滴滴透過旗下子公司成立眾富融資租賃公司。這個公司法人代表就是滴滴出行創辦人程維，資本額為10億元人民幣，經營的範圍從融資租賃到擔保金融服務等。不過，由於滴滴出行才剛開始布局金融領域，主要方向還不明朗，有待觀察。
提了這麼多的中國與美國公司，那台灣的科技公司成果如何？台灣本土沒有如BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）規模的網路平台，也沒有滴滴出行與Uber等網路原生叫車服務，但在從硬體出發的車聯網領域，人才眾多，資金豐沛，也是宏碁與鴻海等國際企業關注的領域。
「我們的目標是要拿下台灣30%的車聯網市場。」創星物聯總經理林俊彥信心滿滿地說。鴻海集團布局速度最快，主導電信與網通的鴻海G次集團轉投資創星物聯，將在9月推出全台灣第一個UBI車聯網保單。屆時車險不再僅由年齡與性別等因子決定，而是會參考駕駛的急加速與尖峰離峰等駕駛時間，而有保費上的差異。
科技業者也不滿足於此，他們正在推動無人車，當由人工智慧領導的自動駕駛在我們生活普及時，科技產業將再次顛覆汽車金融產業，而且顛覆的廣度與深度都比現在還要巨大，在Google、Uber、Apple與Tesla等公司推進下，這一天並不遙遠。
*更多精彩內容請見《數位時代》第268期
http://www.bnext.com.tw/magazine/view/id/126887
*尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第268期
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汽車金融是即將屆滿100歲的老商品了。1919年美國通用汽車總裁喊出「汽車金融」這樣的概念後，分期付款買車迅速盛行起來。《金融帝國: 美國的發展與啟示》回顧汽車金融的發展史，「到了1924年，美國75%的汽車都是透過分期付款購買的，若沒有汽車貸款融資這種服務，汽車不會這麼快就普及到大眾市場。」
百年來在銀行、汽車製造商、保險、信託等組織主導下，從汽車的生產銷售、消費到報廢等過程裡頭的汽車金融服務非常成熟且完整。不過，百年後，從美國Uber到中國阿里與騰訊以及台灣鴻海等「科技業」者紛紛進軍，為這個老金融商品注入新生命。
模式：網路+汽車+金融=新汽車金融
以Uber來說，汽車金融核心概念為「讓汽車買家透過Uber租或買車，並以代駕 Uber所賺取的收入來支付費用」，也就是「分期購車，開車還貸」，這個模式本身並不特別，特別的是Uber就連過去被金融業者或租賃業者拒於門外的人也敢賣。
為什麼？因為Uber手上握有這些司機的「乘客評鑑分數」、每月載客里程數與營收等重要數據，成為判別個人信用的重要資料，舉例來說，Uber去年在美國多個城市推出Xchange Lease服務，讓「沒有」信用紀錄或信用紀錄差的民眾，也有辦法租／購車當司機，而身為投資者的汽車製造商TOYOTA也成為合作夥伴。Uber在肯亞的服務也是如此。
對汽車製造商來說，Uber有創造商機的可能。「雖然車商貸款給這群信用紀錄較差的人，可能會有些損失，但最終可能刺激汽車買氣。」P2P網貸平台瑞保網科執行長楊瑞芬點出。她舉例，假設某車商本來賣一台賺四成利潤，一個月可賣1千台，藉由Uber的計畫，卻可能用三成利潤賣出1萬台車，最後還是有賺頭。
除了汽車貸款，在汽車保險的部分，科技業者則紛紛和保險業者合作，推出UBI產品（Usage Based Insurance，根據於駕駛行為的保險）。根據個人駕駛習慣和時段計算個人保費，如果使用者是優良駕駛，保費將比危險駕駛更便宜。汽車貸款與UBI僅是其中兩個小領域而已，隨著科技業者資金與技術的投入，未來將有更多服務改變了汽車金融原有面貌。
市場：全球都想搶的10兆元大市場
中國市場是這些業者矚目的焦點。光是2015年，中國就賣出了2,460萬輛汽車，這個數字比起美國的1,750萬輛還要高，全球第一。不過中國人雖然購車力道強勁，汽車金融消費力並不強。根據德勤中國發布的報告，「2014年中國汽車消費金融滲透率僅有20%。」，也就是說，在五個購車族群中，僅有一人購買了汽車貸款與保險等汽車金融商品，這個數字比起歐美國家低上許多，因此德勤估計，到2020年，中國汽車金融市場滲透率將提升到50%，市場規模高達2兆元人民幣（約10兆元新台幣）。
這個龐大又極具發展潛力的市場，以上這些科技巨頭當然不會放過。以阿里巴巴為例，不但在2015年設立總額10億元人民幣的網路汽車基金，也成立阿里汽車事業部，在同年，旗下螞蟻金服與汽車廠商，推出「車秒貸」商品。消費者只需要線上申請，30分鐘後就知道貸款的授信額度，如果網路購車那額度最高可達20萬元人民幣。
除了阿里等科技大佬外，還有一個從科技角度切入汽車金融領域的新人：今年獲得蘋果公司10億美元投資，並且吃下Uber中國的滴滴出行。
焦點：Uber與滴滴出行等叫車平台強勢進攻
「滴滴出行是個很棒的財務投資標的，非常期待和滴滴出行展開戰略合作。」蘋果執行長庫克（Tim Cook）說。滴滴出行是中國最大網路叫車平台，成立四年，已經擁有超過3億名註冊用戶，1,500萬名司機，光是2015年，滴滴出行的訂單總量就高達14.3億筆，和Uber中國合併後，估值約為350億美元。
「那些給滴滴數百億美元估值的投資大佬，其實不是在賭一款打車軟體的成敗，他們所賭的，是一個產業帝國的未來。而汽車金融就是滴滴新擴張的業務之一。」《上海證券報》如此形容。與Uber中國合併後，滴滴出行將有更多心力與資源進攻金融領域。滴滴出行過去在金融領域布局不算積極，和競爭對手Uber中國的補貼大戰（滴滴為了獎勵司機，只要司機湊足訂單量，就給予一定金額的獎勵）耗費不少資本與精力。
滴滴出行背後的股東，不僅包含中國人壽與招商銀行傳統金融業者，也包括螞蟻金服與騰訊等金融科技業者，因此滴滴早已開始和股東策略合作，試著切入金融領域。其中又以滴滴和招商銀行的合作最讓人關注。招商銀行是滴滴司機購車分期的合作銀行，那司機分期付款的額度有多少呢？除了銀行內原有的信用評估方法外，招商銀行將首次加入滴滴提供的駕駛里程與收入等數據。
台灣：從車聯網切入，鴻海轉投資創星物聯
不過滴滴出行企圖極強，不滿足於和金融業者合作，更要自己嘗試，今年在上海，滴滴透過旗下子公司成立眾富融資租賃公司。這個公司法人代表就是滴滴出行創辦人程維，資本額為10億元人民幣，經營的範圍從融資租賃到擔保金融服務等。不過，由於滴滴出行才剛開始布局金融領域，主要方向還不明朗，有待觀察。
提了這麼多的中國與美國公司，那台灣的科技公司成果如何？台灣本土沒有如BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）規模的網路平台，也沒有滴滴出行與Uber等網路原生叫車服務，但在從硬體出發的車聯網領域，人才眾多，資金豐沛，也是宏碁與鴻海等國際企業關注的領域。
「我們的目標是要拿下台灣30%的車聯網市場。」創星物聯總經理林俊彥信心滿滿地說。鴻海集團布局速度最快，主導電信與網通的鴻海G次集團轉投資創星物聯，將在9月推出全台灣第一個UBI車聯網保單。屆時車險不再僅由年齡與性別等因子決定，而是會參考駕駛的急加速與尖峰離峰等駕駛時間，而有保費上的差異。
科技業者也不滿足於此，他們正在推動無人車，當由人工智慧領導的自動駕駛在我們生活普及時，科技產業將再次顛覆汽車金融產業，而且顛覆的廣度與深度都比現在還要巨大，在Google、Uber、Apple與Tesla等公司推進下，這一天並不遙遠。
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