打破傳統徵信系統的藩籬 科技改寫汽車金融未來

百年前,美國通用汽車大力推廣汽車金融商品,百年後,從美國Uber到中國阿里與騰訊以及台灣鴻海等「科技業」者也紛紛進軍。科技業者握有駕駛的里程、時段、地點與駕駛習慣等重要數據資產,成為金融業者爭相合作的對象,一場新型態的汽車金融戰爭因此揭開序幕。

汽車金融是即將屆滿100歲的老商品了。1919年美國通用汽車總裁喊出「汽車金融」這樣的概念後,分期付款買車迅速盛行起來。《金融帝國: 美國的發展與啟示》回顧汽車金融的發展史,「到了1924年,美國75%的汽車都是透過分期付款購買的,若沒有汽車貸款融資這種服務,汽車不會這麼快就普及到大眾市場。」

百年來在銀行、汽車製造商、保險、信託等組織主導下,從汽車的生產銷售、消費到報廢等過程裡頭的汽車金融服務非常成熟且完整。不過,百年後,從美國Uber到中國阿里與騰訊以及台灣鴻海等「科技業」者紛紛進軍,為這個老金融商品注入新生命。

模式:網路+汽車+金融=新汽車金融

以Uber來說,汽車金融核心概念為「讓汽車買家透過Uber租或買車,並以代駕 Uber所賺取的收入來支付費用」,也就是「分期購車,開車還貸」,這個模式本身並不特別,特別的是Uber就連過去被金融業者或租賃業者拒於門外的人也敢賣。

為什麼?因為Uber手上握有這些司機的「乘客評鑑分數」、每月載客里程數與營收等重要數據,成為判別個人信用的重要資料,舉例來說,Uber去年在美國多個城市推出Xchange Lease服務,讓「沒有」信用紀錄或信用紀錄差的民眾,也有辦法租/購車當司機,而身為投資者的汽車製造商TOYOTA也成為合作夥伴。Uber在肯亞的服務也是如此。

對汽車製造商來說,Uber有創造商機的可能。「雖然車商貸款給這群信用紀錄較差的人,可能會有些損失,但最終可能刺激汽車買氣。」P2P網貸平台瑞保網科執行長楊瑞芬點出。她舉例,假設某車商本來賣一台賺四成利潤,一個月可賣1千台,藉由Uber的計畫,卻可能用三成利潤賣出1萬台車,最後還是有賺頭。

除了汽車貸款,在汽車保險的部分,科技業者則紛紛和保險業者合作,推出UBI產品(Usage Based Insurance,根據於駕駛行為的保險)。根據個人駕駛習慣和時段計算個人保費,如果使用者是優良駕駛,保費將比危險駕駛更便宜。汽車貸款與UBI僅是其中兩個小領域而已,隨著科技業者資金與技術的投入,未來將有更多服務改變了汽車金融原有面貌。

市場:全球都想搶的10兆元大市場

中國市場是這些業者矚目的焦點。光是2015年,中國就賣出了2,460萬輛汽車,這個數字比起美國的1,750萬輛還要高,全球第一。不過中國人雖然購車力道強勁,汽車金融消費力並不強。根據德勤中國發布的報告,「2014年中國汽車消費金融滲透率僅有20%。」,也就是說,在五個購車族群中,僅有一人購買了汽車貸款與保險等汽車金融商品,這個數字比起歐美國家低上許多,因此德勤估計,到2020年,中國汽車金融市場滲透率將提升到50%,市場規模高達2兆元人民幣(約10兆元新台幣)。
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