『觀點』2024上半年全球電動車市場分析｜Tesla歐美戰區節節敗退、VW也有寒意

• 全球電動車銷售量正在緊縮？並沒有！歐美市場仍小漲

即便「2024年特斯拉銷售腰斬」之新聞時有所聞，但是大車廠其實都不太重視單一地區、單一時間、單一車型的非線性銷售量，因為變數真的太多，產能、船期、運費、倉儲、零配件...影響甚大，但一季、半年之銷售變化絕對值得參考。沒錯，2024對Tesla特斯拉來說似乎不是一個吉祥數字，即便此一全球電動車銷售龍頭於2023年取得創紀錄的暴衝業績，Tesla Model Y順利成為2023年全球最暢銷電動車寶座，同時Model Y更以122.3萬輛的全球銷售成績，擊敗2022年的冠軍車種Toyota RAV4（2023年實售107.5萬輛），成功拿價2023年單一車種銷售龍頭寶座。英文有句諺語「easy come easy go」來匆匆、去匆匆，似乎就是Tesla銷售量最佳寫照！即便2024年的Tesla並沒有你我想像中那麼慘，但事實上特斯拉於美國、歐洲二大電動車市場銷售量分別下滑了7.9％和13％。是的，Tesla於歐洲地區的銷售跌幅比美國還要嚴重，但Tesla真的沒有想要和全球消費者這麼地「好聚好散」。即便Tesla原廠解釋此乃美國整體電動車需求驟降，導致此一銷售失利局勢，但事實上歐美電動車銷售量僅是「趨緩」而已，並沒有衰退，但Tesla在歐洲之銷售狀況依然吃緊，顯然Tesla自家產品出了問題，那就是競爭力與吸引力的下滑。根據 JATO Dynamics收集到的2024上半年最新電動車銷售數據顯示，歐、美電動車銷售量仍處於小幅成長的「正常」狀態，是的，像是去年因電動車高額補助與低利貸款引爆的價格戰，導致不正常的銷售暴衝現象，那才是異端。嗯...聽起來怎麼和台灣的「新青安」房價大漲事件一樣！

• 歐洲市場Tesla並非最大的輸家、還有跌得更慘的！

歐洲方面，Tesla乃是僅次於Volkswagen的純電動車第二大品牌，然而特斯拉的歐洲銷量已從2023上半年的185,200輛下滑至到2024年同期的161,300輛，純電動車市場的新車銷售市佔率從19.8%下跌至17.2%。但要說明的是，Tesla並非下跌最慘的品牌，事實上Volkswagen純電動新車銷售占比更是從22% 跌至 18.7%，失血程度更慘。但反觀BMW和中國品牌吉利汽車，於2024上半年都處於明顯成長狀態，BMW從2023上半年的純電動新車銷售占比7.5％上升至2024上半年的9.7％，至於中國的Geely吉利汽車集團（主要銷售Volvo EX30）則是從5.9％上升至8.8％，另一正在崛起的中國汽車集團則是比亞迪，僅半年就能拿下約2.6％的純電動新車銷售市場，其它與中國有關的強勢品牌還有MG，這顯然就是幾家歡喜幾家愁的狀態。因此歐洲為何要對中國電動車祭出抵制性的高關稅策略？因為就此趨勢來看，如不用力阻絕、歐洲中低端純電動車市場幾年內就會淪陷。當然，無汽車工業發展顧慮的歐洲國家「依然歡迎中國電動車」便宜又大碗！既然如此，又何必多花錢買歐系純電動車呢？相信此一分歧與衝突將會在歐盟內部越演越烈，如果Volkswagen、Stellantis電動車銷售量再無起色，真不知歐盟還能幫忙擋多久？

• 美國市場Tesla就真的摔得慘！但卻有二家車廠持續大漲

美國方面，特斯拉的銷量從2023上半年的32.49萬輛，下滑至今年的29.92萬輛，市佔率從2023上半年的59.8%下降到2024上半年的51.2%。好險，Tesla新車銷售市佔率還有五成，依然穩居龍頭寶座！但是如果將Tesla銷售失利，全然怪罪到美國整體電動車市場委靡，那就不盡公平，事實上美國電動車市場於2024上半年成長的7.6％，但Tesla銷售量卻掉了7.9％。好的，這該怪誰呢？反觀Hyundai Kia集團，2023上半年市佔率為7％、但2024上半年則是衝至10.5％，成長幅度約34％，顯然就是扮豬吃老虎！但不可否認，Hyundai Kia集團的全新電動車頗具特色、質感優異、價格合宜、續航力強、快充功率高，簡單說就是贏得漂亮。此外，自認電動車策略失算、投資金額過高、發展速度過快的北美福特集團，純電動車市佔率竟從2023上半年的5.0％上升至2024上半年的6.9％，這是在打「選情告急」「搶救雷恩大兵」的哀嚎戰術嗎？但是福特有回應性裝窮裝敗的哀兵策略，比起Tesla沒事亂砍員工、面對銷售失利卻頻頻裝死的負面形象好多了！簡單說，Tesla好像有種輸不起的感覺，但Ford則是積極面對銷售困境，二者的危機處理能力大不相同...