台股基金規模失血 逆勢贏家出列

【記者柯安聰台北報導】7月境內基金總規模再攀新高,台股基金(國內投資股票型)規模受行情自歷史高點修正衝擊不增反減,單月跌幅達6.39%,居境內基金各類型之冠,不過,績效較佳及高股息主題標的,仍逆勢吸金表現亮眼。

根據投信投顧公會最新統計數據顯示(截至7月底),國內投資股票型因台股7月明顯回檔,較上個月減少359億元、跌幅6.39%,規模自歷史高點5627億元降至5268億元。

不過,今年來績效表現較突出以及聚焦高股息主題標的,在上個月行情回檔時,持續受到投資人青睞。據統計,上個月規模逆勢增加前10名基金都處於淨申購狀態,而且今年來績效皆優於整體台股基金平均漲幅13.9%,其中,復華復華、復華全方位、富邦等3檔基金績效更有逾3成。

聚焦高股息主題的國泰台灣高股息、日盛台灣永續成長股息、統一台灣高息優選等3檔基金亦吸引資金逢低布局,此外,路博邁台灣5G股票基金也有多個級別進榜。

復華復華基金經理人呂宏宇表示,第3季起台股波動幅加大,但基本面仍處正向,預估企業獲利成長動能將延續至2025年,加上美國聯準會降息循環將展開,研判股市長多趨勢未變。因應後續行情變化,操作策略將以產業能見度高的大型權值股為核心持股,並降低高評價、高融資個股,避開股市籌碼面調整帶來的震盪風險。類股配置則以AI概念股為主軸,但不單壓更為分散,並增加籌碼較穩定且業績低基期、低評價轉機股與降息受惠標的。(自立電子報2024/8/19)
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