在市值與息值間走出第3條路 凱基00938問世

【記者柯安聰台北報導】近期在市場對美國經濟數據與聯準會降息腳步的觀望氣氛中，台股隨美股同步震盪，但觀察台股加權指數長期走勢，可以發現即便歷經SARS疫情衝擊、全球景氣谷底、新冠疫情及AI革命，台股依舊分別繳出了134%、182%、137%的績效。凱基投信表示，放眼長期，台股總能重返榮耀，再創新猷；能運用對的方式掌握台股長期投資價值，將會為投資人的財富資產規畫加分許多。

凱基台灣優選 30 ETF基金（00938）預定基金經理人施政廷表示，相較今年，台股明年企業獲利預計有17%的成長空間可期，加上AI趨勢方興未艾，台股接下來幾年在投資版圖上絕對是關鍵的一塊拼圖。透過一籃子成分股的ETF參與企業成長契機，近年已躍升台股主流投資工具，而相較於台股投資人已相當熟悉的市值型ETF與高股息型ETF，台股長期投資其實還有第3條路可選，可以超越市值型與高股息型策略，反應投資價值。



施政廷指出，台股深具長期投資價值，而從市場歷史數據回測結果顯示，凱基台灣優選30 ETF基金所追蹤的指數-臺灣優選多因子30指數，自2007年至今，歷經市場6次多頭與5次空頭洗禮過後，依舊繳出1144%的累積報酬率，相較於台灣加權指數的427%、台灣高股息指數的349%，凱基台灣優選30 ETF基金所追蹤的臺灣優選多因子30指數，累積報酬率明顯較佳。

施政廷說明，相較於選股邏輯受限於市值大表現貼近大盤的市值型策略，或是選股邏輯受限於股息、僅重視股息高低的高股息策略，凱基台灣優選30 ETF基金所追蹤的臺灣優選多因子30指數，相對選股範圍較不受限，專注以投資價值選股的結果，相較能比大盤得以表現出更高的勝率與較佳的長期報酬。

凱基台灣優選30 ETF基金所追蹤的臺灣優選多因子30指數，以聚焦優質企業、控制投組波動、發現投資價值3大選股邏輯，從上市櫃市值前300大企業中，依據ROE/ROA指標嚴選經營效率好的賺錢好公司，並依據EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業，更透過低波動排序與排除股價下跌波動高的標的，嚴控下檔風險；透過層層指標篩選，使得凱基台灣優選30 ETF基金所追蹤的臺灣優選多因子30指數，得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。

00938每年5月及11月調整成分股，採取季分配機制，發行價15元，預計10月2日開始募集，將是追求超越市值與股息型ETF投資人的極佳選擇。（自立電子報2024/9/18）