外資:信驊H2表現可期 目標價最高看6400元
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股王信驊成功站上5000元關卡,最高來到5150元,再創新天價。(示意圖/NOWnews資料照)
[NOWnews今日新聞] 台北股市今(23)日開低震盪,以22042.59點開出、下跌106.24點,盤中更是回測22000點關卡。權值股也全面倒地,台積電在盤下震盪,鴻海、聯發科下跌逾1%,不過股王信驊卻一枝獨秀,雖然開在盤下,不過隨即翻紅走高,盤中成功站上5000元關卡,最高來到5150元,再創新天價。
信驊為伺服器遠端管理晶片(BMC)大廠,成功打入輝達GB200供應鏈,再加上超微(AMD)日前宣布收購美國伺服器製造商ZT Systems,信驊作為相關供應鏈大廠,有望同步受惠,
此外,信驊第二季也繳出亮眼成績單,合併營收達新台幣13.56億元,季增33.8%、年增99.41%,幾乎是翻倍成長;稅後純益為新台幣5.08億元,季增29.92%、年增111.67%,創下近七季新高;EPS 13.44元、毛利率63.3%,季增0.1個百分點、年減2.3個百分點。累計上半年稅後純益為新台幣8.9億元,年增110.54%、EPS 23.79元,遠高於去年同期的11.3元。7月營收則首度攻上6億元、達6.01億元創下新高,月增逾19%。
美系外資指出,根據最新訪查發現GB200採用信驊BMC(遠端伺服器管理晶片)的使用量上修,在NVL36從45顆上修至49顆,NVL72從81顆上修至87顆,新品GB200A也要用到39顆,有助信驊營運。也因此美系外資預估,信驊第三季營收季增29-36%,毛利率63.2-64.7%,第四季與第三季持平,毛利率則上升至64-65.5%,維持買進評等,目標價5150元。至於輝達GB200系列出貨延後,但其他客戶持續投資AI伺服器,傳統伺服器需求也回溫,無礙信驊下半年表現。
目前外資圈目標價看的最高的是6400元,他們認為信驊的第二季財報優於預期,主要是因為營業費用率及業外收益高於預估。信驊下半年可望持續受惠於人工智慧(AI)及傳統伺服器需求強勁,且2025年的GB200容量成長動能不變,因此維持「買進」評等。
此外,另一家美系外資將信驊目標價從5300元調高到5600元,主要是看好信驊的BMC前景,下一代產品的平均銷售單價(ASP)將持續上揚。如果輝達Blackwell延後出貨,則信驊可望受惠。
其餘外資看法也多是偏多看待,大部分都上調目標價,雖然也有維持目標價的,不過卻沒有看到下修的外資,目前外資圈對於信驊目標價區間在4250-6400元。
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- 記者:nownews
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