中信金公開收購新光金出價14.55元！溢價16.8％ 目標取得51％股權

中信金今天召開重訊記者會，宣布經財務顧問建議，對新光金每股合理收購價開出每股14.55元，採現金加換股方式，換股比例是1股新光金控普通股換發中信金控0.3132股，搭配現金4.09元；另外，中信金臨時董事會今天也調高收購比例，由原訂25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性，收購比例最低是10％即可成就。

中信金總經理高麗雪指出，收購價是以中信金近三日股價約33.4元為基準計算，待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件，並再行公告。

以新光金今天收盤價12.45元計算，中信金的公開收購價，大約是溢價16.8％。

以收購新光金51％股權計算，中信金最高要支付360億元現金；如果是股票＋現金計算，收購價約1314億元。

高麗雪說，今天臨時董事會是在下午5點召開，決定提高收購比例，因此下週一或週二，會送件至金管會申請。

高麗雪說，因為申請投資新光金控計畫，有許多投資人詢問相關資訊，中信金因此決議自律性公開相關事項。此次決議公開收購新光金，相關價格除經專業機構評估，亦考量未來合併後的綜效，將成為臺灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

高麗雪說，以中信金控合併台灣人壽為例，合併十年以來淨值成長5.8倍，由240億元成長至1645億元，臺灣人壽獲利能力由合併前一年虧損18億元，近十年來

累計至今年上半年總獲利達1173億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。

高麗雪說，中信金控總資產達8.38兆元，總市值6494億元，較新光金總資產5.08兆元、總市值2136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健。

高麗雪說，以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金後，壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。

高麗雪說，中信金相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。

高麗雪說，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要。期望能獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇的機會。

恢復交易的新光金，今天股價開低走高，一度跌至11.65元，跌幅6.5％，後來逐步收復跌幅，終場收在平盤價12.45元；台新金則是上漲開出，終場上漲3.1％，收在19.4元。

以換股比例0.6022：1來算，台新金的併購價上升至11.68元，相較於新光今今天股價，折價約6.2％。

至於中信金今天股價下跌1％，收在33.1元。