《不敗教主》陳重銘點評00961 分析特色、指數優缺點!

FT臺灣永續高息(00961)甫於15日掛牌上市,旋即成為《不敗教主》陳重銘發文點評的標的,他昨天在臉書粉絲專頁以「臺灣ESG永續高息(00961)強調ROE,指數的優缺點在哪裡呢?」為題,仔細分析00961算是配備齊全的新一代高股息ETF,ROE尤其是它的亮點,產業的分散性較佳,但是當半導體族群狂飆時的受益也會較少。



陳重銘指出,ROE就是股東權益報酬率。ROE=稅後淨利/股東權益,也就是公司拿股東的錢去投資的報酬率。這是股神巴菲特最重視的指標,ROE越高的公司,表示公司賺錢的效率也越高,高ROE的公司更有配發股利的本錢。



陳重銘認為,00961在指數設計時就強調ROE這個指標,首先選股池囊括上市上櫃所有股票,只要表現好的就有機會納入,並非像其他高股息有設定市值前150大、200大等門檻,可能會有遺珠之憾。再來就是00961會要求「過去一年ROE > 0」,然後用ESG(環境、社會、治理)篩選低風險的公司,例如現在很夯的「碳中和」概念,最近塑化類股受到「碳費(稅)」的威脅,ESG風險高的企業還是要避開。



陳重銘喜歡00961的指數設計納入ROE成長的元素,但不是很喜歡月配息的商品,因為每個月領息後還要持續買回,才會有複利的效果,除非是退休人士或是每個月有現金需求,才需要月配息的商品。



陳重銘點出,10元發行價雖然好入手,但是每個月領到的股利也不會太多,假設用過去指數9.2%的配息率計算,一張一年會配息920元,分散到12個月就是76元,但是每次配息要扣掉10元的匯費,匯費的比例高達10 / 76 = 13 %,所以要將股利劃撥到保管銀行(彰化銀行),才可以省下10元的匯費。



陳重銘建議,如果要投資00961的話,最好不要只買一兩張,多一點張數才會有感。



陳重銘認為,00961如果可以發行不配息(股利自動滾回),沒有領股利就不用繳稅,就會「深得我心」。




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