第一金投信Q3投資展望!迎資金行情 建議這樣佈局

第一金投信Q3投資展望出爐,建議迎接寬鬆環境,擴大資金行情受惠標的,持定鎖定債券、基建股穩息收,與AI創新趨勢成長股。



第一金投信投資長曾志峰說明,衛星資產持續鎖定AI創新趨勢領航類股衛星資產配置,受惠全球AI熱潮不退,企業加大投資力道,科技獲利正向,也支撐股價多頭持續上攻,海外資產宜掌握AI人工智慧科技趨勢商機;至於台股持續攻高,背後最大的推手,仍宜把握AI推手、台灣的重要供應鏈關鍵企業。



曾志峰指出,主要國家貨幣政策由中性轉向寬鬆過程中,資金動能將有利債券市場表現,目前長天期債券殖利率已回到合理價位,建議採分批進場方式,佈局債券資產,過去兩年高利率環境,對企業營運、政府償債能力造成影響,後續要留意信評變化對低評級債券較有負向影響,此外,新興市場也需留意受到匯率變動與信用品質落差的影響性,建議在核心資產的配置上,挑選高評級債券及長天期資產等投資標的。




第一金投信Q3投資展望!迎資金行情 建議這樣佈局



此外,穩健資產部位也可以納入防禦入息類股,如:公用事業、基礎建設等,近期股價遭到低估的防禦類股,評價持續回升,加上全球AI需求大爆發,也使全球科技大廠競相提出,AI的決勝終點在電力及能源等,驅動水電基建的投資前景,投資人在迎向行情高檔震盪之際,也宜把握下檔更有保護的穩健投資部位。



曾志峰提醒,目前多數地區股票評價已明顯高於十年均值,或處於歷史高位區,後續股票評價調整空間有限,不過,AI等趨勢型產業,公司營運持續惠於投資需求擴張,帶動股價長期表現,加上財報、獲利展望的提升等,對股價支撐性強,下半年市場進入傳統旺季,採購、消費等需求上揚,生成式AI科技帶動手機、PC的升級等,大型企業資本支出顯著提升,企業高規格投資,帶動終端需求多點開花、大幅成長,加上長期性資金佈局及調整,可望催動後市表現。



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