AI戰神所向披靡 大摩最新報告看好輝達股價上看200美元

AI戰神所向披靡 大摩最新報告看好輝達股價上看200美元

商傳媒|記者許方達/綜合報導

輝達股東會將在台灣時間27日凌晨登場,摩根士丹利(大摩)發布最新研究報告,除了讚聲輝達前景無虞,更點名輝達GPU供應鏈,包括台積電、京元電、信驊,以及聯發科在WoA AI PC晶片的長期潛力。

輝達股價歷經數日回檔後重新發動,週二(25日)一舉強彈近7%,市值重返3兆美元俱樂部。大摩在深入研究後發表看法,確認輝達的前景依然強勁,H100需求仍舊吃緊,H200的增長可見度也逐漸提高;至於最新的Blackwell架構GPU直到2025年中的產能已被秒殺,專為中國市場推出的降規版H20也大幅放量。綜合各種跡象來看,大摩判斷,儘管市場對輝達的預期已部分反映在股價上,但其前景依舊可期。


AI戰神所向披靡 大摩最新報告看好輝達股價上看200美元

圖片來源:奇摩股市

華爾街研究機構Constellation Research創辦人R「Ray」Wang看好輝達有七條「護城河」:有遠見的創辦人暨執行長黃仁勳、晶片進入門檻高、轉換成本高、占據主導地位的市場份額、強大的產品路線圖、GPU是AI的默認標準、數字不會說謊。Ray統整看法表示,未來一年內、輝達股價有機會飆升至每股200美元,且漲勢可望持續兩年。

大摩同時指出,相對於輝達的所向披靡,其競爭對手超微(AMD)在AI業務的上行空間著實有限,儘管超微有望達到全年銷售目標,但與輝達的競爭壓力較大。至於高頻寬記憶體,目前HBM3供應情況已有所改善,但HBM3e仍是卡在關鍵瓶頸。至於其他相關產業,大摩分析,除AI之外的市場表現乏力,包括:工業、汽車和FPGA恢復情況不佳,對碳化矽(SiC)的前景則持謹慎看法。

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