輝達調整技術路線 Blackwell對台積電CoWoS-S需求驟降

基於新產品設計架構的調整，天風國際證券分析師郭明錤指出，輝達最新的Blackwell產品線，將大幅降低對台積電CoWoS-S技術的需求，至少持續一年以上。編譯／黃竣凱

基於新產品設計架構的調整，天風國際證券分析師郭明錤指出，輝達最新的Blackwell產品線，將大幅降低對台積電CoWoS-S技術的需求，至少持續一年以上。

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輝達最新的Blackwell產品線，將大幅降低對台積電CoWoS-S技術的需求，至少持續一年以上。（圖／123RF）[/caption]

輝達聚焦200系列產品

據報導，輝達將把重心轉向200系列產品，並進一步減少對CoWoS-S技術的需求。CoWoS-S主要用於人工智慧（AI）晶片的高性能需求，但其單一矽中介層設計成本高昂且良率存在挑戰。相較之下，台積電推出的CoWoS-L技術具備更多優勢。

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Blackwell系列技術轉向

Blackwell 200系列（包括GB200 NVL72和HGX B200）採用了雙晶片設計（dual-die design），使用的是CoWoS-L技術；而Blackwell 300系列（包括GB300 NVL72和HGX B300 NVL16）則分別採用了CoWoS-L和CoWoS-S技術。郭明錤表示，從輝達新路線圖可以清楚看出，輝達正在削減對CoWoS-S的需求。

台積電CoWoS-L

CoWoS-L是台積電的新技術，將主動元件整合至矽中介層中，提升晶片設計與封裝的靈活性，同時降低製造成本。分析顯示，輝達未來將更多採用CoWoS-L技術，尤其在B300系統於2026年開始大規模出貨後，GB300 NVL72仍將是其主要關注對象。

輝達供應商承壓

郭明錤指出，部分供應商受到輝達需求減少的影響，近期股價出現明顯修正。然而，輝達此舉主要基於產品路線圖的改變，而非市場需求下滑。同時，此變化與台積電推廣CoWoS-L作為主流技術的戰略方向相契合。

台積電財報發布在即

台積電將於召開2024年第四季財報會議，市場預期每股收益（EPS）為2.22美元，營收預估為259.2億美元。在輝達技術路線調整的背景下，投資者將密切關注台積電的業績表現及未來策略。

參考資料：MSN

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