微軟Azure季增33%超犀利!上修雲端成長預期激勵股價飆8%

商傳媒|記者責任編輯/綜合外電報導
在市場對AI需求降溫與美國關稅衝擊疑慮升溫之際,微軟(Microsoft)最新財報亮眼出擊,Azure雲端平台第三季營收年增33%,高於預期29.7%,並預告下一季雲端事業成長可望進一步上看35%。強勁數字提振投資信心,激勵微軟盤後股價大漲逾8%。
微軟指出,本季Azure的成長中,有16個百分點來自AI相關應用,較前一季的13個百分點進一步提升,顯示AI服務對營運貢獻持續增強。其中,與ChatGPT開發商OpenAI簽署新一輪Azure合作合約,是推動企業商業訂單季增18%的主因之一,不過微軟未透露合作金額與細節。
此外,微軟智慧雲部門(Intelligent Cloud)本季營收達268億美元,高於市場預估的261.7億美元。整體營收達701億美元、每股盈餘為3.46美元,雙雙優於預期。
在龐大雲端與AI運算需求驅動下,微軟第三季資本支出年增52.9%,達214億美元,略低於市場預估的223.9億美元。企業說明指出,投入重心從長期建物轉向短期資產,例如CPU與GPU等晶片,以便更快實現營收。
微軟投資人關係副總裁艾弗森(Brett Iversen)表示:「只要把晶片插上機器,就能立即開始認列營收」,這也突顯出包括Intel、AMD與輝達(Nvidia)等晶片供應商將持續受惠於雲端資本支出的轉向。
《路透》報導分析,儘管近來市場擔憂AI泡沫、資料中心產能過剩與美國關稅政策使企業延後投資,但微軟這份財報為產業打下強心針。法人認為,若微軟持續強化AI雲端投資,將帶動包含台灣伺服器代工廠(如廣達、緯創)、散熱、PCB與AI晶片封測供應鏈(如日月光、欣興)受惠。
據摩根大通估計,資料中心投資對2025–2026年美國經濟成長的貢獻可達10至20個基點,凸顯AI基礎建設對總體經濟的重要性。


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