志強擬發行可轉債10/16起競拍作業 募資逾10億元

足球鞋代工大廠志強-KY擬辦理無擔保國內可轉換公司債，16日起受理競價拍賣作業，預計將對外發行1萬張，募集金額逾新台幣10億元，資金將用於興建廠房暨購置機器設備。

志強-KY說明，此次發行無擔保國內可轉換公司債將採競價拍賣方式辦理公開承銷，10月16日起開始受理競價拍賣作業，競拍底價為每股100元，競價拍賣至10月18日下午2時截止，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

志強-KY於2021年在台掛牌上市，產品項目包含足球鞋、美式足球鞋、跑鞋、健行休閒鞋，全年總產量約4000萬至4300萬雙。志強-KY專注於專業足球鞋領域，全世界足球鞋年銷量約9000萬到1億雙，志強-KY代工量約2000多萬雙，市占約21%。

志強-KY在2024年上半年產品比重為運動鞋占比85%、休閒鞋占15%，銷售市場以歐美為主。主要運動品牌客戶包含Adidas、Nike、Brooks及ASICS，其中Nike及Adidas的足球鞋分別有35%及38%是由志強-KY生產。

志強-KY受惠巴黎奧運及歐洲杯足球賽，取得Adidas主推產品F50足球鞋系列訂單支持下，帶動今年上半年營運表現。志強-KY上半年營收89.48億元，年增23.8%，稅後純益7.88億元，年增166.6%，每股稅後盈餘為4.02元，已經賺贏2023年全年，毛利率、營業利益率、淨利率呈現3率3升態勢。

展望後市，法人看好志強-KY下半年整體營運有機會優於上半年，加上2026年有世界盃足球賽，未來足球鞋的業績表現值得期待。另外，志強-KY跨入跑鞋領域，手握近年強勁成長品牌客戶ASICS及Brooks訂單，目前跑鞋訂單逐漸增溫，2024年較2023年翻倍成長，預期未來將成為未來重要成長動能。

法人認為，志強-KY伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定，且明年印尼新廠貢獻新產能，未來營運狀況正向看待。