AI新視力2／華碩眼鏡預購秒殺＋宏達電2.3億美元賣XR 蛇年台廠供應鏈百花齊放
[周刊王CTWANT] 輝達創辦人黃仁勳掀起的AI應用旋風，一路從伺服器、機器人，讓台股多家供應鏈接連大漲。輝達在1月2日表示，已向美國專利局申請一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR（擴增實境）眼鏡專利，使市場目光轉向智慧眼鏡概念股。
「之前華碩（2357）有一個智慧眼鏡，開放募資預購，很快就被秒殺了，到了百分之3千的達成率。」大華國際投顧分析師阮蕙慈說。華碩今年推出AirVision M1穿戴式顯示器，用眼鏡來當螢幕，號稱可看到100吋，只要連接手機或電腦，就能在外面辦公、玩遊戲，在募資平台嘖嘖上賣出超過400台，農曆春節出貨。
華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，「現在的光學技術跟穿戴設計已經發展到一個時間點，正好能滿足消費者需求，又兼顧商業及技術可行性。」目前手機裡有AI功能，約兩週就更新一次，智慧眼鏡也可扮演AI輸出輸入的角色。
鴻海（2317）去年底也宣布與英國Porotech建立策略合作夥伴關係，進軍AR眼鏡領域，以Porotech領先的氮化鎵（GaN）技術，結合鴻海MicroLED晶圓製程，從封裝到光學模組打造一站式垂直整合服務，滿足微型顯示晶片及AR眼鏡的生產需求，打算在台中建立MicroLED晶圓生產線，最快2025年第4季就會投入量產。
業界認為，電子廠搶進AI功能、連結手機及眼鏡的產品，主要是瞄準未來蘋果、輝達的訂單，因為眼鏡裡有大大小小很多相關的零組件，台灣廠很多都能做，且這一行毛利相對高。
台經院資深研究員曾俊洲表示，MicroLED用的背板有從PCB到矽基板，若用到TFT玻璃，這塊難度較高，目前主要能量產的廠商像是錼創科技-KY創（6854）。MicroLED概念股中，錼創股價去年9月還在70多元，今年1月22日封關日已到213元，其他如富采（3714）、宏齊（6168），「最近可以看到，都在反應這樣的題材。」阮蕙慈說。
業內人士表示，目前這領域與主打低價的中國產業鏈來比，還有一到兩年技術領先差距，可以好好把握、並拉開差距，最重要的還是降低成本。
阮蕙慈也舉例，在光學鏡頭來說，包括玉晶光（3406）、揚明光（3504）、大立光（3008）、中光電（5371）等都跟鏡頭相關，鏡片上面的鍍膜有采鈺（6789）跟精材（3374），IC設計除了高通之外，聯發科（2454）當然會往這裡走，聯發科還有旗下的小金雞達發（6526）是做音訊的；網通方面有瑞昱（2379）、義隆電（2458）、天擎（6708），對話時用的揚聲器，有驊訊（6237）、鈺太（6679）、美律（2439）等，無線模組有海華（3694）、天擎。
也可以先從打入Meta供應鏈的廠商看起，華冠投顧分析師賴昇楷表示，Meta新一代智慧眼鏡供應鏈的IC設計是驊訊，機光電整合是英濟（3294），固態電池為興能高（6558），眼球追蹤系統是達邁（3645），微型攝影機感測器是采鈺；也可鎖定作「眼球追蹤系統」的聯亞（3081），或是「微型攝影機感測器」的原相（3227）等。
這波智慧眼鏡漲勢中能見度最高的，就是昔日股王宏達電（2498）。宏達電由台塑創辦人王永慶之女王雪紅創立，曾以手機品牌hTC高居安卓系統4成市佔、股價2011年一度衝上1300元天價，但後來不敵中國品牌機海戰術，2017年將手機代工業務等以11億美元賣給Google。
宏達電轉而瞄準穿戴式裝置與元宇宙產業，第一代VR（虛擬實境）頭盔「VIVE」2016年出現，售價799美元，用來玩遊戲，但就連現在新的蘋果頭盔Vision Pro都賣不動，宏達電因而連虧26季，股價一路從2021的90多元跌到去年底的41.25元，但今年1月中突然開始衝高，22日封關日收在59.2元，1個月暴漲37%。
儘管當時宏達電未證實與輝達合作的市場傳聞，外界仍直接「腦補」宏達電能吃到輝達訂單，另有分析師提到，憑著宏達電跟Google合作關係，若一起做翻譯型智慧眼鏡，就能打遍天下無敵手。
「問題是宏達電做得太早，之前的團隊已經走光了。」業內人士向CTWANT記者透露。英華達董事長何代水則幫忙緩頰，告訴CTWANT記者，高科技的東西都必須要有前面的鋪陳，「技術是會持續累積的，重點是要能熬到底。」
然而封關後，宏達電在1月23日發重訊，宣布以2.5億美元、約新台幣81億元出售XR（延展實境）團隊與智慧財產權非專屬授權（IP）給Google，預估第1季完成。對此，外界質疑宏達電還剩下什麼？董事長王雪紅發給員工的內部信強調仍會保持「VIVE」品牌；法務長盧佳德表示，仍保留足夠人才，未來會持續發展相關業務。
但業內人士感慨，這交易已談很久了，宏達電只留下長官，成為「人才農場」，此舉恐是為了炒股。仁寶董事長陳瑞聰也向CTWANT記者說，AR、VR相關產品仍然too far，要說產品真正到有量、還要很長一段時間。
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- 記者：周刊王CTWANT
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