00878兄弟是他 國泰台灣高股息基金三大優勢
【記者柯安聰台北報導】「國民ETF」國泰永續高股息(00878)在高股息ETF中規模最大、受益人數最多、定期定額戶數最高,三冠王的好成績,在260多檔ETF中數一數二,更是許多人選擇ETF的「初戀情人」,但其實系出同門,跟00878同年同月同日生的主動式基金「國泰台灣高股息基金」擁有三大優勢,在基金界另有一批死忠粉絲。
許多人不知道的是,台股專家國泰投信當年發行00878時,另1檔兄弟基金「國泰台灣高股息基金」也在2020年7月10日同一天成立,考量的就是多數高資產客戶對ETF還不熟悉,習慣透過銀行理專購買基金,國泰投信以基金和全委業務起家,多年來旗下已有「國泰中小成長基金」、「國泰小龍基金」及「國泰國泰基金」等強棒產品,海內外獲獎超過220座以上,為台灣基金史的重要推手。
相比00878的高人氣,「國泰台灣高股息基金」挾其三大優勢穩居國泰投信主動式基金的銷售冠軍,第一有專業團隊主動操盤,有別於00878受限於指數規則,每年表定2次的成分股異動,「國泰台灣高股息基金」有強大的操盤部隊,國泰投信的投研團隊中,經理人擔任研究員的平均年資超過14年,基金經理人的碩士佔比96.9%,對台股產業瞭若指掌,看的不只是台灣市場,更多是對國際主要市場的鑽研調查,隨時針對市場變動,機動調控基金持股比重。
![00878兄弟是他 國泰台灣高股息基金三大優勢](/newsdata/finance/idn/20240830/72501978805545224003.jpg)
「國泰台灣高股息基金」第二優勢是有配息跟不配息可選,讓投資人依自身需求,選擇是否需要配息,最近月月配的ETF紅透半邊天,但其實「國泰台灣高股息基金」配息的B級別早在4年前就已經讓投資人享受每月配息的領息小確幸,是月月配的先驅者。
更重要的是,考量到台灣投資人喜愛領息,「國泰台灣高股息基金」在今年8月精進配息機制,將原本規劃在每半年度加碼分配的資本利得,調整為可彈性在「每月」運用分配,全新機制讓投資人刷帳戶時有機會真正有感。
第三大優勢是績效看得見,最新公布的投信投顧公會基金績效評比表指出,截至今年7月底,「國泰台灣高股息基金-配息B」今年以來報酬率是21.54%、1年報酬率27.63%、2年報酬率是85.84%、3年報酬率是74.98%,都是名列前茅。
「國泰台灣高股息基金」經理人梁恩溢表示,台股股利率名列全球前段班,吸引各國關注跟投資,有助推升台股表現,基金精挑「競爭力強大」、「股價波動低」及「持續配發高股息」之個股,兼具進可攻、退可守之優勢,重要成分股包括台積電、聯發科、鴻海等經營穩健,具備發展前景的大型企業,基金適合作為傳家寶、或爸媽準備給小孩的第一桶金,也推薦納入退休計畫的主要資產配置,讓國泰基金陪投資人共創更好人生。(自立電子報2024/8/30)
許多人不知道的是,台股專家國泰投信當年發行00878時,另1檔兄弟基金「國泰台灣高股息基金」也在2020年7月10日同一天成立,考量的就是多數高資產客戶對ETF還不熟悉,習慣透過銀行理專購買基金,國泰投信以基金和全委業務起家,多年來旗下已有「國泰中小成長基金」、「國泰小龍基金」及「國泰國泰基金」等強棒產品,海內外獲獎超過220座以上,為台灣基金史的重要推手。
相比00878的高人氣,「國泰台灣高股息基金」挾其三大優勢穩居國泰投信主動式基金的銷售冠軍,第一有專業團隊主動操盤,有別於00878受限於指數規則,每年表定2次的成分股異動,「國泰台灣高股息基金」有強大的操盤部隊,國泰投信的投研團隊中,經理人擔任研究員的平均年資超過14年,基金經理人的碩士佔比96.9%,對台股產業瞭若指掌,看的不只是台灣市場,更多是對國際主要市場的鑽研調查,隨時針對市場變動,機動調控基金持股比重。
![00878兄弟是他 國泰台灣高股息基金三大優勢](/newsdata/finance/idn/20240830/72501978805545224003.jpg)
「國泰台灣高股息基金」第二優勢是有配息跟不配息可選,讓投資人依自身需求,選擇是否需要配息,最近月月配的ETF紅透半邊天,但其實「國泰台灣高股息基金」配息的B級別早在4年前就已經讓投資人享受每月配息的領息小確幸,是月月配的先驅者。
更重要的是,考量到台灣投資人喜愛領息,「國泰台灣高股息基金」在今年8月精進配息機制,將原本規劃在每半年度加碼分配的資本利得,調整為可彈性在「每月」運用分配,全新機制讓投資人刷帳戶時有機會真正有感。
第三大優勢是績效看得見,最新公布的投信投顧公會基金績效評比表指出,截至今年7月底,「國泰台灣高股息基金-配息B」今年以來報酬率是21.54%、1年報酬率27.63%、2年報酬率是85.84%、3年報酬率是74.98%,都是名列前茅。
「國泰台灣高股息基金」經理人梁恩溢表示,台股股利率名列全球前段班,吸引各國關注跟投資,有助推升台股表現,基金精挑「競爭力強大」、「股價波動低」及「持續配發高股息」之個股,兼具進可攻、退可守之優勢,重要成分股包括台積電、聯發科、鴻海等經營穩健,具備發展前景的大型企業,基金適合作為傳家寶、或爸媽準備給小孩的第一桶金,也推薦納入退休計畫的主要資產配置,讓國泰基金陪投資人共創更好人生。(自立電子報2024/8/30)
- 記者:自立晚報
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