中信金拚搶新光金「每股14.55元」 目標收購51%股權
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新新併拍板定案,於台新金、新光金董事會前表態擬合併新光金的中信金成關鍵。中信金今天(23日)晚上7點半於證交所召開重訊說明會,發言人高麗雪宣布,下周二前向金管會正式遞件,以現金360億元加換股共1314億元,啟動非合意公開收購,換算收購價為每股14.55元,目標收購到51%。新光金今收盤在12.45元,將有16.8%溢價空間。高麗雪強調「大併小」會比「小併大」穩健,創造更高股東價值,「合情合法合理,比董事會合議更重要」。
中信金控今天舉行臨時董事會,將收購比例上限從原25%提高為51%,以此期望有機會取得新光金控過半股權,助於維持市場秩序及穩定性,合併後將成為台灣第一大金控、第一大銀行,以及第三大壽險公司。
高麗雪說明,公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元,以取得新光金控10%至51%股權;如以中信金控近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算,每股收購價約新台幣14.55元(現金加股票)。
高麗雪表示,中信金控總資產達8.38兆元,總市值達新台幣6,494億元,較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新台幣2136億元大。金融產業整併以大併小,財務較以小併大來得穩健,也相信透過此次公開收購案,將可協助總資產規模超過新台幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效,共同實現成為區域性國際金融機構的願景,並創造更高的股東價值。
以中信金控合併台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)為例,合併10年以來淨值成長5.8倍,由新台幣240億元成長至新台幣1,645億元,台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新台幣18億元,近十年來累計至今年上半年總獲利達新台幣1,173億元,營運體質與獲利能力獲得極大改善,足見中信金控有創造極大綜效的能力,並能提出較高收購價格。
且以合併台灣人壽的成功經驗來看,未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人,有助於提升壽險新契約價值;循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%,改善投資成效,雙方保險客戶數也將達300萬人,可進一步與銀行協銷,未來若進行整併,所有員工將獲得更好的保障與發展機會。
因此,中信金控相信透過此次公開收購案,將可協助總資產規模超過新台幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效,共同實現成為區域性國際金融機構的願景,並創造更高的股東價值。(責任編輯:許雅慧)
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中信金控董事會表示,對廣大新光金控股東來說,全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項,比單純的董事會合意更重要。中信金控期望能獲主管機關核准,有機會給予新光金控全體股東,一個更好選擇的機會。
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