MFS全盛操盤手訪台!分享客戶長投高獲利心法 建議聚焦固定收益
「投資不一定需要很多錢,需要的是時間,而且是長期的時間!」MFS全盛投資總裁Carol Geremia應台灣總代理柏瑞投信邀請來台,引用了國外客戶過世前特別留給女兒的一段話,分享給臺灣的投資人。
Carol Geremia說,這位老婦人長期投資百盛的兩檔基金,1962年留下遺產給女兒,數十年過後,基金淨值已經增值到數百萬美元。她生前還特別提醒女兒,第一,有閒錢就投資,但要投到好公司,放在對的地方;第二,投資不需要很多錢,只需要很多時間。
Carol Geremia也有同感,因為MFS全盛也堅持相信長期投資的價值,不追逐短期趨勢,自1924年推出美國第一檔開放式共同基金,今年已經成立100周年,始終堅持永續投資的信念,才能歷經百年的時間洗鍊。
截至3月底,MFS全盛的全球管理資產規模達6296億美元,全球固定收益、股票和量化投資分析團隊成員合計達278位,並擁有11位的ESG及盡職治理團隊成員。柏瑞投信自2006年起,成為百盛在台總代理。
Carol Geremia說,金融市場的複雜度與風險逐日增加,根據研究公司Callan Institute於2023年統計,同樣追求7%的投資回報,現今投資人須承擔的風險較30年前高出約5倍之多,原因是30年來的低利率環境,讓投資人得承擔更大的風險。
根據Fed在2022年的研究發現,機構投資人在股市佔比攀升,從1945年的10%,2022年已經增加到95%,然而,機構投資人持有資產的時間卻縮短,從1950年平均96個月,到了2022年只有5.57個月,已經不再是過往的長期投資。
一同來訪的MFS 全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne,認為全球央行已陸續步入降息循環,將造就固定收益資產的有利環境,目前的收益水準不亞於其他資產類別,已浮現投資吸引力,目前市場預期未來12個月,Fed將降息約200個基點,總經情境將回到舊常態。
- 記者:品觀點
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