2032年將達2.57兆美金 金融圈看俏AI
AI發展預計能帶動晶圓、雲服務與自駕車等產業發展!新科技基金經理人楊金鋒20日於北威論壇如此表示。富邦投信研究部主管與基金經理人高皓欣則提醒,AI還沒有泡沫化跡象,但投資者仍應戒慎恐懼,關注首次公開募股、美國寬鬆政策或散戶進場等警示指標。
美國經濟軟著陸
高皓欣指出,要看AI科技類股之前,主要先看美國經濟衰退的狀況,目前零售數據、領先指標等都出現好轉,企業獲利還是正向反應,總體經濟層面不算太差,所以預計「美國經濟能夠軟著陸」。
至於人工智慧產業的發展,高皓欣認為,指標廠商Nvidia於2014年單季營收只有5000萬美金,但上一季已飆升到225億元的市場,接下來也有望持續提升。他也提到,從美股市場的估值來看,市場仍屬合理範圍,還有上修空間,只要營利可以持續衝高的話,現在就比較沒有泡沫的狀況。
他指出,過去經濟泡沫的狀況來看,泡沫發生前會有「FED寬鬆、大量IPO與散戶大舉入場」等狀況,就目前數據來看,還不至於到泡沫。高皓欣也提到,資訊類股在「.com」網路泡沫時漲了4倍,但截至今年3月,AI科技股漲幅僅約6成,兩者還有一段距離。
AI市場上看2.5兆
富蘭克林華美投信股票投資部主管暨AI新科技基金經理人楊金鋒表示,從智慧型手機為例,半導體產業首先受惠,後續基礎設施與裝置,如蘋果、三星手機銷量大量增加,最後到軟體與服務的表現受惠更大,亞馬遜股價就在此時飆升。他強調,所以AI在不同發展時期,也會有不同的受惠族群。
他提到,預計AI市場到2032年可以達到2.57兆美金,並應用到各大領域,其中技術層面以深度學習為大宗;解決方案而言,服務與軟體都能達到4成的市場;終端客戶則會以銀行保險與廣告媒體為主。
AI企業表現優異
楊金鋒說,從晶圓代工、雲服務、SaaS,到後續個人應用的「邊緣AI」、加上成長潛力無限的自駕車都會受益。他也舉邊緣AI為例說,個人化的邊緣AI具有個人化、成本低、隱私安全等優點,逐漸導入手機當中,如蘋果將AI功能融入生態系,搭配新的OS上市。
至於AI浪潮是否重演2000年的「.com」網路泡沫,楊金鋒指出,在企業基本面,包括微軟、蘋果、Meta等科技巨頭的股東權益報酬率(ROE)高達58%,明顯優於過去網路泡沫的重點企業,平均淨利率也高達26%。
- 記者:台灣醒報簡嘉佑
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