10倍超額認購 國壽全年發債800億達標
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國泰人壽8月28日再度透過新加坡子公司成功定價3.2億美元次順位公司債,並順利達成全年新台幣800億元的發債目標。(圖/國泰人壽提供)
[NOWnews今日新聞] 國泰金控今(29)日代子公司國泰人壽宣布,已於昨日再度透過其全資持有的新加坡子公司,在境外債券市場發行總規模3.2億美元、15年期首10年不可贖回的美元次順位公司債,在國際投資者踴躍參與下,獲得逾10倍超額認購,這是公司繼今年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後第二檔境外美元債,並順利達成全年新台幣800億元的發債目標。
國泰人壽表示,為協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS、充實資本結構,保險局在2024年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業(SPV)發行具資本性質的債券。國泰人壽率先依循相關規範,透過新加坡設立全資持有的 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於7月5日發行10年期美元次順位公司債,金額為6億美元。其後,該債券於次級市場表現強勁,信用利差較發行之初顯著收窄。
有鑑於近期國際債市走勢平穩,為掌握發債機會窗口、完成年度資本規劃,國泰人壽8月27日起於香港進行為期一天的投資人交易路演,並於8月28日成功定價於 T10+150 基點(以美國10年期公債為基準利率),發行收益率5.329%,票面利率5.3%,總發行規模3.2億美元。
國泰人壽指出,在投資人積極參與下,創下逾10倍超額認購,基金/資產管理公司占 77%,保險/退休基金占 12%,銀行占 5%,私人銀行/其他占6%;地區分布方面亞太地區占79%,EMEA則約21%。以投資者結構觀之,本次發行順利吸引更多優質及長線投資者之青睞,且區域更具分散性,將有利於公司多元化投資人基礎、提升國際能見度。
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- 記者:nownews
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